EBA demande la finalisation du Marché Unique et la simplification des règles pour accroître la compétitivité des banques de l'UE

L'Autorité bancaire européenne a demandé à la Commission européenne de finaliser le marché unique pour les services financiers et de simplifier le cadre réglementaire, affirmant que ces conditions sont essentielles pour accroître la compétitivité du secteur bancaire de l'UE, sans affaiblir la résilience du système.

En bref

L'EBA déclare que la finalisation du marché unique pour les services financiers est un moteur essentiel de la compétitivité bancaire européenne.

L'Autorité soutient la simplification des règles, mais insiste sur le fait que l'UE doit rester engagée envers les normes de Bâle III, éviter la fragmentation du cadre réglementaire et maintenir un niveau équitable de concurrence au sein de l'Union.

Les actifs totaux des banques de l'UE/EEE ont atteint 29 000 milliards d'euros en juin 2025, soit 3,7 % de plus qu'en juin 2024, sur fond d'une augmentation d'environ 635 milliards d'euros des crédits et des avances.

L'EBA met en garde contre les risques géopolitiques et macroéconomiques, les expositions aux institutions financières non bancaires, les pressions sur la rentabilité et les risques numériques, y compris ceux liés à la cybersécurité et à la dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers. L'Autorité propose de réduire d'environ 50 % le nombre de données requises dans le reporting harmonisé au niveau de l'UE et une réduction de 25 % des coûts totaux de reporting pour les banques.

L'Autorité bancaire européenne a publié le 17 avril sa réponse à la consultation intitulée de la Commission européenne concernant la compétitivité du secteur bancaire de l'UE et a mis au centre de son message la finalisation du marché unique pour les services financiers. Dans le communiqué qui accompagne le document, l'EBA indique que ces conclusions visent à contribuer au futur rapport de la Commission sur la compétitivité bancaire européenne.

L'institution souligne que les banques européennes restent résilientes après les réformes introduites après la crise financière, mais montre que le secteur opère dans un environnement de plus en plus volatil et incertain. L'EBA identifie comme principaux défis les risques géopolitiques, les expositions aux institutions financières non bancaires, la transformation numérique et la complexité et l'efficacité du cadre réglementaire.

Dans son document, l'EBA affirme que la simplification peut renforcer la compétitivité seulement si elle est ciblée et compatible avec quatre principes. Ceux-ci sont le maintien de la résilience et de la crédibilité par l'engagement envers les normes de Bâle III, la capacité des banques à tirer pleinement parti du marché unique, l'approfondissement du marché unique et de l'union bancaire et le maintien de conditions de concurrence équitables au niveau de l'UE, avec des ajustements proportionnels qui ne fragmentent pas les règles.

L'EBA présente également un aperçu de la taille du secteur. Les actifs totaux des banques de l'UE/EEE ont atteint 29 000 milliards d'euros en juin 2025, soit 3,7 % de plus qu'en juin 2024. La croissance a été principalement soutenue par une augmentation d'environ 635 milliards d'euros des crédits et des avances et une augmentation de 484 milliards d'euros des titres de créance. À la mi-2025, les plus grandes créances des banques étaient en crédits et avances, 18 200 milliards d'euros, et en titres de créance, 4 300 milliards d'euros.

Le document montre que les banques continuent d'être une source essentielle de financement pour l'économie, mais le rythme du crédit varie entre les segments. Les prêts aux ménages ont augmenté de 2,9 % en un an, atteignant presque 7 200 milliards d'euros, soutenus principalement par les prêts hypothécaires, qui ont atteint 4 600 milliards d'euros. Le crédit à la consommation a augmenté plus rapidement, de 5,8 % en rythme annuel, bien que l'augmentation au cours du premier semestre de 2025 ait ralenti. Parallèlement, les prêts aux entreprises ont augmenté de 1,8 %, atteignant 6 400 milliards d'euros, ce que l'EBA décrit comme une croissance plus modérée que dans le cas des ménages.

L'Autorité note que certains secteurs ont attiré davantage de financement, notamment en raison des priorités de politique publique et des évolutions géopolitiques. La plus forte croissance, tant relative qu'absolue, a été enregistrée dans le secteur de l'énergie et des services publics, où le crédit a augmenté de plus de 10 %, soit 33 milliards d'euros par rapport à l'année précédente. Le secteur de l'information et de la technologie a enregistré une croissance de 5 %, soit 11 milliards d'euros. Selon les réponses collectées par l'EBA dans son questionnaire d'évaluation des risques, plus de la moitié des banques s'attendent à une augmentation de la demande de crédits de la part des secteurs de la sécurité et de la défense, de l'énergie et des services publics, et environ 40 % anticipent une demande plus importante de la part du secteur de la technologie et des télécommunications.

En même temps, l'EBA indique que la fragmentation du marché bancaire européen continue d'affecter l'accès transfrontalier aux produits et services. Dans sa réponse, l'autorité donne des exemples tels que les difficultés juridiques liées à l'exécution des hypothèques dans des cas transfrontaliers et l'absence d'une solution paneuropéenne de paiement qui fonctionne sur l'ensemble du territoire de l'UE/EEE, dans des conditions où les seules solutions opérationnelles à grande échelle restent les systèmes de cartes basés aux États-Unis.

L'EBA insiste également sur l'importance de la diversité des modèles commerciaux dans le secteur bancaire européen, allant des banques universelles transfrontalières aux banques coopératives, d'épargne, numériques ou spécialisées. Selon l'autorité, cette diversité soutient la concurrence, la résilience et le financement de l'économie réelle. Dans le test de résistance au niveau de l'UE de 2025, 64 banques de 17 États membres et États de l'EEE, représentant 75 % des actifs du secteur, ont enregistré des pertes combinées de 547 milliards d'euros dans le scénario adverse, mais le ratio CET1 agrégé est resté au-dessus de 12 %, et toutes les banques participantes ont maintenu des niveaux supérieurs à leurs exigences minimales de capital SREP.

En ce qui concerne les risques, l'EBA énumère quatre catégories principales. La première est géopolitique et macroéconomique, incluant la fragmentation géopolitique, les perturbations commerciales et la volatilité des marchés. La deuxième concerne la qualité des actifs et les vulnérabilités sectorielles, en particulier dans l'immobilier commercial et dans certains segments du portefeuille des PME. La troisième est liée à la durabilité de la rentabilité, dans un contexte où les marges d'intérêt peuvent être sous pression en raison de la baisse des taux et de l'augmentation des coûts de financement. La quatrième catégorie concerne les risques de transition, incluant les risques ICT et de résilience opérationnelle, les risques climatiques et ESG et ceux liés aux changements démographiques.

En ce qui concerne les expositions externes, l'EBA indique que les expositions aux contreparties non-UE ont atteint 4 600 milliards d'euros, en hausse de 4,8 % par rapport à juin 2023. Cette augmentation a été attribuée principalement aux expositions aux États-Unis, en hausse de 14 %, et aux îles Caïmans, en hausse de 64 %. Le document note également les interconnexions de plus en plus fortes entre les banques et les institutions financières non bancaires, qui augmentent les risques pour le système en raison de l'opacité et des risques idiosyncratiques dans ce secteur.

En ce qui concerne la rentabilité, l'EBA indique que le retour sur fonds propres des banques de l'UE est resté élevé, à 10,7 %, bien qu'il ait diminué d'environ 20 points de base par rapport à l'année précédente. En même temps, la plupart des banques ne s'attendent pas à une augmentation de la rentabilité des fonds propres dans les 6 à 12 mois à venir.

En ce qui concerne la numérisation, le document montre que la transformation est déjà profonde. Plus de 80 % des banques de l'UE utilisent l'informatique en nuage, des analyses basées sur le big data et la biométrie, plus de 60 % utilisent des portefeuilles numériques ou mobiles, et la grande majorité, plus de 90 %, ont mis en œuvre des technologies d'IA, y compris GenAI. L'EBA indique que les banques prévoient de doubler leurs investissements dans GenAI entre 2025 et 2027, mais avertit que des risques supplémentaires apparaissent, y compris ceux liés à l'explicabilité des décisions d'IA, à la cybersécurité et à la dépendance vis-à-vis de fournisseurs technologiques tiers, dont beaucoup sont en dehors de l'UE.

L'Autorité attire également l'attention sur la concurrence des acteurs non bancaires, y compris les FinTech et, dans une mesure plus limitée, les BigTech. L'EBA indique que l'entrée de ces acteurs stimule l'innovation et l'efficacité, mais crée également des problèmes d'égalité des conditions de concurrence, car les FinTech sont généralement supervisées sur une base d'activité, tandis que les banques sont soumises à des exigences prudentielles appliquées au niveau de l'entité et du groupe.

En ce qui concerne la concurrence des institutions financières non-UE, l'EBA note que les filiales des groupes bancaires dans des pays tiers représentaient, à la fin de 2024, 9,8 % des actifs totaux du secteur bancaire européen, 8 % des crédits, 6 % des titres de créance et 29 % des dérivés. Dans certains segments, leur rôle est encore plus prononcé. Par exemple, la part de marché dans certains revenus de services bancaires était de 65,09 % dans les matières premières, 48,24 % dans les transactions fiduciaires, 30 % dans les services administratifs centraux pour les investissements collectifs, 29,37 % dans le financement d'entreprise, 23,70 % dans la conservation et 18,52 % dans les changes.

Une partie importante de la réponse de l'EBA est consacrée à la simplification du cadre réglementaire et de la charge de reporting. L'Autorité indique qu'après des années d'harmonisation, un changement d'accent vers la convergence de la supervision et la révision du stock de règles existantes est possible. Dans le document détaillé, l'EBA soutient que les dispositions établies par des règlements directement applicables favorisent davantage la convergence que celles établies par des directives, car elles limitent les mises en œuvre divergentes ou le phénomène de gold-plating au niveau national.

En matière de reporting, l'EBA indique qu'elle prépare une révision qui aligne mieux les exigences de reporting sur les besoins de supervision, intègre les exigences de données pour les tests de résistance et le benchmarking dans le reporting régulier et réduit le nombre de points de données dans le reporting harmonisé au niveau de l'UE d'environ 50 %, malgré l'inclusion de nouvelles exigences liées à l'IFRS 18, à l'ESG et au FRTB. L'Autorité indique également qu'elle vise à réduire les coûts totaux de reporting de 25 %, à développer un dépôt public au niveau de l'UE pour les demandes de données et à introduire des pratiques communes pour les demandes ad hoc, afin d'éviter les chevauchements et les doublons. Les changements proposés devraient entrer en vigueur en septembre 2027.

Le document montre également que l'EBA explore de nouvelles pistes d'efficacité concernant la relation entre les exigences de capital, les amortisseurs macroprudentiels, MDA, TLAC et MREL, ainsi que l'équilibre entre les responsabilités des autorités de l'État d'origine et celles de l'État d'accueil dans le contexte du marché unique et de l'union bancaire. L'Autorité affirme que les grands groupes bancaires transfrontaliers apportent des bénéfices à l'économie de l'UE par une allocation plus efficace du capital et de la liquidité et par leur capacité à absorber des chocs asymétriques, mais indique que toute avancée vers une gestion plus large au niveau du groupe doit être évaluée avec soin du point de vue de la stabilité financière, de la supervision et de la résolution.

Dans sa réponse, l'EBA indique qu'elle continuera à travailler avec la Commission européenne pour soutenir un secteur bancaire compétitif, résilient et stable.

La réponse publiée par l'EBA s'inscrit dans le cadre de la consultation intitulée lancée par la Commission européenne concernant la compétitivité du secteur bancaire et la manière dont les banques de l'UE peuvent contribuer à une économie européenne plus attrayante pour les investisseurs et les citoyens. L'Autorité a répondu à 43 des 95 questions incluses dans la consultation.

La communication de l'EBA s'appuie explicitement sur son rapport d'octobre 2025 concernant l'efficacité du cadre réglementaire et de supervision, qui a formulé 21 recommandations pour simplifier la réglementation bancaire européenne. En même temps, l'institution cherche à positionner le débat sur la compétitivité non pas en termes de déréglementation, mais d'intégration plus profonde du marché unique, de simplification cohérente et de convergence de la supervision. https://2eu.brussels/ro/stiri/eba-cere-finalizarea-pietei-unice-si-simplificarea-regulilor-pentru-a-creste-competitivitatea-bancilor-din-ue