EBAは、EUの銀行の競争力を高めるために、ユニークな市場の完成と規則の簡素化を求めています。

欧州銀行当局は、欧州委員会に対して、金融サービスの単一市場の完成と規制枠組みの簡素化を求めており、これらはEUの銀行部門の競争力を高めるための重要な条件であると述べています。これにより、システムのレジリエンスを損なうことなく、競争力を高めることができます。

要約

EBAは、金融サービスの単一市場の完成が欧州の銀行競争力の重要な原動力であると述べています。

当局は規則の簡素化を支持していますが、EUはバーゼルIII基準に対するコミットメントを維持し、規制枠組みの断片化を避け、EU内で公平な競争条件を維持する必要があると強調しています。

EU/EEAの銀行の総資産は2025年6月に29兆ユーロに達し、2024年6月の水準を3.7%上回り、約6350億ユーロの貸付と前払いの増加が背景にあります。

EBAは、地政学的およびマクロ経済的リスク、非銀行金融機関へのエクスポージャー、収益性への圧力、サイバーリスクを含むデジタルリスク、外部供給者への依存に関する警告を発しています。 当局は、EUレベルでの調和報告に必要なデータの数を約50%削減し、銀行の報告コストを25%削減することを提案しています。

欧州銀行当局は、2023年4月17日にEU銀行部門の競争力に関する欧州委員会の協議に対する回答を公表し、金融サービスの単一市場の完成をメッセージの中心に据えています。文書を伴うプレスリリースでは、EBAはこれらの結論が欧州銀行競争力に関する委員会の将来の報告に貢献することを目指していると述べています。

機関は、欧州の銀行が金融危機後に導入された改革の後もレジリエントであることを強調していますが、セクターがますます不安定で不確実な環境で運営されていることを示しています。EBAは、地政学的リスク、非銀行金融機関へのエクスポージャー、デジタル化、規制枠組みの複雑さと効率性を主要な課題として指摘しています。

文書の中で、EBAは、簡素化が競争力を高めるのは、4つの原則に従っている場合のみであると述べています。これらは、バーゼルIII基準に対するコミットメントを通じてレジリエンスと信頼性を維持すること、単一市場を最大限に活用する銀行の能力、単一市場と銀行同盟の深化、EU内での公平な競争条件を維持すること、規則を断片化しないようにするための比例的な調整です。

EBAは、セクターの規模の概要も示しています。EU/EEAの銀行の総資産は2025年6月に29兆ユーロに達し、2024年6月の水準を3.7%上回りました。この成長は、主に貸付と前払いの約6350億ユーロの増加と、債務証券の4840億ユーロの増加によって支えられました。2025年半ばには、銀行の最大の資産は貸付と前払いで18兆2000億ユーロ、債務証券で4兆3000億ユーロでした。

文書は、銀行が経済にとって重要な資金源であり続けていることを示していますが、貸付のペースはセグメントによって異なります。家計への貸付は前年比で2.9%増加し、ほぼ7兆2000億ユーロに達し、主に住宅ローンによって支えられ、4600億ユーロに達しました。消費者向け貸付は、前年比で5.8%の速いペースで増加しましたが、2025年の前半の増加は鈍化しました。同時に、企業への貸付は1.8%増加し、6400億ユーロに達し、EBAはこれを家計に比べてより穏やかな成長と説明しています。

当局は、特定のセクターが公共政策の優先事項や地政学的な進展の影響でより多くの資金を引き付けていることを指摘しています。エネルギーおよび関連ユーティリティセクターでは、貸付が10%以上、前年に対して330億ユーロ増加し、最大の成長が見られました。情報および技術セクターでは、5%、つまり110億ユーロの成長が見られました。EBAがリスク評価のためのアンケートで収集した回答によると、銀行の半数以上が安全保障および防衛、エネルギーおよびユーティリティセクターからの貸付需要の増加を予想しており、約40%が技術および通信セクターからの需要の増加を予想しています。

同時に、EBAは、欧州の銀行市場の断片化が依然として越境での製品およびサービスへのアクセスに影響を与えていると述べています。回答の中で、当局は、越境の抵当権執行に関連する法的困難や、EU/EEA全域で機能するパンヨーロッパの決済ソリューションの欠如を例として挙げています。現在、広範囲にわたる唯一の運用可能なソリューションは、米国に基づくカードスキームです。

EBAは、欧州銀行セクターのビジネスモデルの多様性の重要性も強調しています。これは、国境を越えたユニバーサルバンクから協同組合銀行、貯蓄銀行、デジタル銀行、専門銀行まで多岐にわたります。EBAによれば、この多様性は競争、レジリエンス、実体経済への資金供給を支えています。2025年のEUレベルのストレステストでは、17の加盟国およびEEAの64の銀行が、厳しいシナリオで合計5470億ユーロの損失を計上しましたが、合計CET1比率は12%を超え、すべての参加銀行はSREPの最低資本要件を上回りました。

リスクに関して、EBAは4つの主要なカテゴリーを挙げています。最初は地政学的およびマクロ経済的リスクで、地政学的な断片化、貿易の混乱、市場のボラティリティを含みます。2つ目は資産の質とセクターの脆弱性、特に商業不動産や中小企業ポートフォリオの特定のセグメントに関連しています。3つ目は収益性の持続可能性に関連しており、金利の低下や資金調達コストの上昇によって利ざやが圧迫される可能性があります。4つ目は移行リスクで、ICTリスクや運用上のレジリエンス、気候リスク、ESGリスク、人口動態の変化に関連しています。

外部エクスポージャーに関して、EBAは、非EUの対抗者に対するエクスポージャーが4600億ユーロに達し、2023年6月に対して4.8%増加したことを示しています。この成長は主に米国へのエクスポージャーの14%の増加と、ケイマン諸島へのエクスポージャーの64%の増加によるものです。文書は、銀行と非銀行金融機関の間の相互接続が強化されており、このセクターの不透明性と特異なリスクがシステムに対するリスクを高めていることも指摘しています。

収益性に関して、EBAは、EUの銀行の自己資本利益率が10.7%と高い水準を維持しているが、前年に対して約20ベーシスポイント減少したと述べています。同時に、ほとんどの銀行は今後6〜12ヶ月で自己資本利益率の増加を期待していないとしています。

デジタル化に関して、文書は変革がすでに深刻であることを示しています。EUの銀行の80%以上がクラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、バイオメトリクスを使用しており、60%以上がデジタルまたはモバイルウォレットを使用しており、90%以上がAI技術、特にGenAIを導入しています。EBAは、銀行が2025年から2027年の間にGenAIへの投資を倍増させる意向があると述べていますが、AIの意思決定の説明可能性、サイバーセキュリティ、外国の技術供給者への依存に関連する追加のリスクも警告しています。

当局は、FinTechや、より制限された範囲でBigTechなどの非銀行プレーヤーからの競争にも注意を促しています。EBAは、これらのプレーヤーの参入がイノベーションと効率を促進する一方で、FinTechが通常、活動に基づいて監視されるのに対し、銀行はエンティティおよびグループレベルでの規制要件に従う必要があるため、競争の公平性に問題を引き起こすと述べています。

非EUの金融機関からの競争に関して、EBAは、2024年末時点で、外国の銀行グループの子会社が欧州銀行セクターの総資産の9.8%、貸付の8%、債務証券の6%、デリバティブの29%を占めていると指摘しています。特定のセグメントでは、彼らの役割はさらに顕著です。たとえば、いくつかの銀行サービス収入の市場シェアは、商品で65.09%、信託取引で48.24%、集団投資の中央管理サービスで30%、企業金融で29.37%、カストディで23.70%、外国為替で18.52%でした。

EBAの回答の重要な部分は、規制枠組みと報告の負担の簡素化に捧げられています。当局は、調和の年を経て、監視の収束に焦点を移し、既存の規則の見直しが可能であると述べています。EBAは、直接適用される規則によって定められた規定が、指令によって定められたものよりも収束を促進すると主張しています。なぜなら、これにより国レベルでの実施の相違やゴールドプラッティングの現象が制限されるからです。

報告に関して、EBAは、監視のニーズによりよく合致するように報告要件を見直し、ストレステストおよびベンチマークのデータ要件を定期報告に統合し、EUレベルでの調和報告におけるデータポイントの数を約50%削減する準備を進めていると述べています。これは、IFRS 18、ESG、FRTBに関連する新しい要件を含むにもかかわらずです。さらに、当局は、報告の総コストを25%削減し、EUレベルでのデータ要求のための公共デポジットを開発し、アドホック要求のための共通の慣行を導入することを目指しています。これにより、重複や二重計上を避けることができます。提案された変更は2027年9月から適用される予定です。

文書はまた、EBAが資本要件、マクロプルーデンシャルバッファー、MDA、TLAC、MRELの要件の効率化に関する新しい道を探求していることを示しています。また、単一市場および銀行同盟の文脈において、出発国の当局とホスト国の当局の責任のバランスについても言及しています。大規模な国境を越えた銀行グループは、資本と流動性のより効率的な配分を通じてEU経済に利益をもたらし、非対称ショックを吸収する能力を持っていますが、グループレベルでのより広範な管理に向けた進展は、金融の安定性、監視、解決の観点から慎重に評価されるべきであると述べています。

EBAは、競争力があり、レジリエントで安定した銀行セクターを支援するために、引き続き欧州委員会と協力していくと述べています。

EBAが公表した回答は、EU銀行セクターの競争力に関する欧州委員会が開始した協議の一環として行われており、EUの銀行が投資家や市民にとってより魅力的な欧州経済にどのように貢献できるかを探求しています。EBAは、協議に含まれる95の質問のうち43に回答しました。

EBAのコミュニケーションは、2025年10月の規制および監視枠組みの効率性に関する報告書に明示的に基づいており、これは欧州銀行規制の簡素化のための21の推奨事項を策定しました。同時に、機関は競争力に関する議論を、規制緩和の観点ではなく、単一市場のより深い統合、一貫した簡素化、監視の収束の観点から位置づけようとしています。 https://2eu.brussels/ro/stiri/eba-cere-finalizarea-pietei-unice-si-simplificarea-regulilor-pentru-a-creste-competitivitatea-bancilor-din-ue