I fornitori automobilistici perdono più posti di lavoro rispetto ai grandi produttori, e i nuovi investimenti si spostano verso i veicoli elettrici

La ristrutturazione dell'industria automobilistica europea colpisce più duramente i fornitori di componenti, i cui licenziamenti sono probabilmente sottovalutati poiché molte aziende sono piccole e medie imprese. La Germania concentra le maggiori riduzioni, mentre oltre la metà delle grandi espansioni di personale annunciate all'inizio del 2026 sono state legate a investimenti cinesi in veicoli elettrici e componenti.

I fornitori di componenti sopportano una parte maggiore delle perdite di posti di lavoro nell'industria automobilistica europea rispetto ai grandi produttori di veicoli, sebbene i loro licenziamenti siano meno visibili e non compaiano integralmente nelle statistiche delle ristrutturazioni su larga scala. Un'analisi di Eurofound mostra che l'industria sta attraversando una riallocazione strutturale della produzione e dell'occupazione, in cui le attività legate ai motori a combustione interna si stanno restringendo, mentre le nuove assunzioni sono concentrate selettivamente in veicoli elettrici, batterie e componenti associati.

In breve

I produttori di auto hanno annunciato circa 53.000 perdite nette di posti di lavoro nell'UE nel 2024, incluso l'accordo Volkswagen per l'eliminazione di oltre 35.000 posti in Germania entro il 2030.

I fornitori hanno annunciato più perdite rispetto ai produttori per quasi tutto il periodo 2022-prima metà del 2026, e l'impatto reale è probabilmente maggiore poiché le piccole ristrutturazioni nelle piccole e medie imprese non sono completamente catturate.

La Germania ha concentrato oltre tre quarti delle riduzioni nette associate a grandi ristrutturazioni automobilistiche nel 2024 e circa due terzi nel 2025, con oltre 70.000 posti persi nel 2024 e oltre 40.000 nell'anno successivo.

Più della metà delle grandi espansioni di personale nei primi mesi del 2026 sono state determinate da investitori cinesi o da aziende legate alla produzione di veicoli elettrici e alla fornitura dei loro componenti.

Gli indicatori sulle aspettative di assunzione si sono nuovamente indeboliti, e Eurofound ritiene che il settore stia attraversando una trasformazione industriale duratura, non una diminuzione temporanea seguita da un completo recupero.

L'industria automobilistica europea sta riorganizzando fabbriche, tecnologie e relazioni con i fornitori sotto la pressione della concorrenza globale e dei costi della transizione tecnologica e climatica. Il cambiamento colpisce in modo diverso produttori, fornitori e regioni in cui sono concentrate le attività tradizionali.

L'analisi di Eurofound combina due categorie di informazioni. Il Monitoraggio delle Ristrutturazioni Europee segue gli annunci che colpiscono almeno 100 dipendenti o il 10% del personale delle aziende con oltre 250 lavoratori. L'indagine della Commissione Europea tra le aziende misura separatamente le aspettative riguardo all'evoluzione delle assunzioni nei prossimi tre mesi.

I dati sulle ristrutturazioni mostrano un forte deterioramento a partire dal 2024. Le perdite di posti di lavoro sono state limitate nel 2022 e moderate nel 2023, prima che le riduzioni annunciate dalle grandi aziende iniziassero a crescere rapidamente.

I produttori di automobili hanno registrato circa 53.000 perdite nette di posti di lavoro nell'UE nel 2024. La decisione individuale più grande è stata l'accordo annunciato da Volkswagen nel dicembre 2024, dopo negoziati e azioni sindacali, per l'eliminazione di oltre 35.000 posti in Germania entro il 2030.

Il lungo periodo in cui sono programmate le riduzioni Volkswagen influisce sul confronto annuale. Se i oltre 35.000 posti sono distribuiti su tutto il periodo fino al 2030, i fornitori avrebbero subito una contrazione maggiore rispetto ai produttori anche nel 2024, non solo negli altri anni analizzati.

Eurofound tratta le notizie dell'estate del 2026 riguardanti possibili riduzioni fino a 100.000 dipendenti Volkswagen a livello globale come informazioni apparse sulla stampa, non come un programma di licenziamenti confermato nei documenti aziendali analizzati. La cifra non deve essere confusa con l'accordo già annunciato per i oltre 35.000 posti in Germania.

La riduzione dell'occupazione si estende oltre i marchi automobilistici noti. I fornitori hanno annunciato più licenziamenti rispetto ai produttori per la maggior parte del periodo 2022-prima metà del 2026.

L'impatto su di essi è probabilmente sottovalutato. Il Monitoraggio di Eurofound segue le grandi ristrutturazioni, mentre molti fornitori sono piccole e medie imprese le cui riduzioni non raggiungono le soglie necessarie per la registrazione.

Un grande produttore può annunciare in un'unica decisione migliaia di licenziamenti, attirando l'attenzione politica e mediatica. La perdita dello stesso numero di posti in decine o centinaia di fornitori più piccoli può rimanere frammentata e meno visibile.

I fornitori colpiti non formano una categoria uniforme. Il primo gruppo è composto da aziende specializzate in componenti per motori a combustione interna, come pistoni e altre parti dei sistemi di propulsione convenzionali.

Per queste aziende, il problema non è solo la diminuzione temporanea degli ordini. La riduzione strutturale della domanda per i componenti dei motori a combustione interna può fare in modo che alcune delle capacità e competenze esistenti non corrispondano più alla direzione tecnologica dell'industria.

Eurofound menziona in questa categoria la chiusura di alcune fabbriche di componenti dell'azienda Mahle in Spagna e Germania, con 743 posti di lavoro colpiti, e la decisione di Deutz di interrompere nuove attività di ricerca e sviluppo per motori a combustione interna, che colpisce 200 posti in Germania.

Schaeffler ha annunciato la riduzione di 800 posti in Romania, in un processo legato sia al declino delle tecnologie convenzionali, sia al trasferimento di una parte della produzione in Asia.

Il secondo gruppo comprende i produttori generali di componenti che dipendono dai volumi e dalle decisioni dei grandi produttori. Quando un marchio riduce la produzione, chiude una fabbrica o sposta un modello, l'effetto si trasmette alle aziende che producono sedili, cablaggi, elementi di carrozzeria e altri componenti.

In Portogallo, Vanpro ha annunciato 475 perdite di posti di lavoro in un'attività dipendente da un unico cliente, la fabbrica Autoeuropa. In Germania, PSW ha ridotto 450 posti nel contesto della diminuzione della domanda proveniente da Audi.

La chiusura della fabbrica Audi a Bruxelles è indicata come esempio di come una decisione di un produttore possa trasmettersi all'intera filiera. Gli effetti sulle aziende a monte e sui servizi locali possono superare il numero di dipendenti che lavoravano direttamente nello stabilimento.

Il terzo gruppo comprende i produttori di componenti standardizzati e attività ad alta intensità di lavoro. Queste sono esposte alla concorrenza per costi e possono essere trasferite in località dove salari, energia o altre spese sono più basse.

Lear ha annunciato l'eliminazione di 960 posti in Polonia trasferendo la produzione in Tunisia. MA France ha ridotto 250 posti, mentre una parte della produzione è stata trasferita in Turchia.

SE Bordnetze ha annunciato 950 perdite in Bulgaria, nel contesto del trasferimento della produzione in Moldavia e Romania. Questi trasferimenti mostrano che la ristrutturazione non significa sempre la scomparsa dell'attività dall'Europa, ma anche la sua redistribuzione tra stati e verso paesi vicini.

Alcune aziende cercano di trasferire l'attività verso la mobilità elettrica, elettronica e altri componenti con domanda in crescita. La transizione non compensa però integralmente le perdite delle tecnologie tradizionali.

La produzione associata ai veicoli elettrici è spesso più intensiva in capitale e può richiedere meno lavoratori per lo stesso volume di attività. Essa richiede anche altre competenze, che le aziende e i lavoratori specializzati in tecnologie meccaniche convenzionali non possiedono automaticamente.

Una fabbrica di componenti per motori non può diventare senza investimenti e riorganizzazione un'unità per batterie, elettronica di potenza o materiali avanzati. Le attrezzature, i processi, gli standard di qualità e le qualifiche professionali sono diversi.

La trasformazione redistribuisce quindi l'occupazione tra tecnologie, aziende e territori. Le regioni dipendenti da motori, trasmissioni e fornitori tradizionali possono perdere attività, mentre i nuovi investimenti si concentrano in altri cluster industriali.

La Germania si trova al centro dell'ondata di ristrutturazione. Nel 2024, il paese ha concentrato oltre tre quarti delle perdite nette associate ai grandi annunci nell'industria automobilistica europea.

Gli annunci di ristrutturazione hanno prodotto oltre 70.000 perdite nette in Germania nel 2024 e oltre 40.000 ulteriori riduzioni nel 2025. In quell'anno, i casi tedeschi hanno rappresentato circa due terzi del totale europeo.

La concentrazione non deve essere interpretata esclusivamente come un problema nazionale. La Germania è il centro di una rete di produzione che include fornitori e fabbriche di numerosi stati membri.

La riduzione degli ordini dalle fabbriche tedesche può influenzare le regioni industriali nel nord Italia, in Europa Centrale e Orientale, in Francia e in Spagna. Le aziende locali producono componenti e attrezzature integrate nei modelli e nelle piattaforme sviluppate dai costruttori tedeschi.

Una riduzione della produzione in Germania può produrre effetti con ritardo in altri paesi, attraverso la rinegoziazione dei contratti, la diminuzione dei volumi e la razionalizzazione del numero di fornitori. L'impatto non si manifesta sempre nello stesso anno e non è necessariamente registrato come parte della stessa ristrutturazione.

Parallelamente alle perdite nei centri tradizionali, sorgono posti di lavoro in nuovi progetti di mobilità elettrica. La loro distribuzione geografica è diversa e dipende sempre più da investimenti esteri.

Nei primi mesi del 2026, oltre la metà delle grandi espansioni di personale registrate sono state generate da aziende cinesi o da investimenti legati alla produzione di veicoli elettrici e alla fornitura di componenti per essi.

Le aziende cinesi stanno costruendo capacità fisiche di produzione in Europa per servire direttamente il mercato europeo. Gli investimenti coprono l'assemblaggio di veicoli, componenti metallici, materiali per batterie e celle per accumulatori.

Il produttore ispano-cinese Ebro sta espandendo la capacità industriale a Barcellona attraverso una linea di assemblaggio per i modelli S400 e S700. Il progetto è associato a diverse centinaia di nuove assunzioni nel 2026.

Halms, sussidiaria del fornitore cinese Zhejiang Huashuo Technology, sta costruendo in Ungheria una base di produzione da 200 milioni di euro per pezzi fusi in alluminio destinati a aziende come Volvo e Tesla.

Hunan Yuneng sta costruendo in Spagna la sua prima fabbrica europea di materiali per catodi, uno dei componenti essenziali delle batterie per veicoli elettrici.

La sussidiaria ungherese del produttore cinese di batterie Eve Energy prevede di iniziare nel 2027 la produzione in una nuova fabbrica a Debrecen. L'investimento si inserisce nello sviluppo rapido dell'ecosistema delle batterie in Ungheria.

Una parte importante dell'espansione è concentrata in Spagna e Europa dell'Est. Anche la Germania ha attratto progetti esteri, ma in numero ridotto, tra cui l'espansione del produttore americano Tesla e l'investimento di Opes Solar Mobility in moduli solari destinati all'industria automobilistica.

Le nuove investimenti non compensano automaticamente le perdite nelle regioni e nelle aziende tradizionali. I posti di lavoro possono sorgere in altri paesi, possono richiedere qualifiche diverse e possono essere meno numerosi rispetto a quelli eliminati nella produzione esistente.

Una persona licenziata da un fornitore in Germania, Belgio o Francia non può occupare automaticamente un posto in una fabbrica di batterie in Ungheria o Spagna. La mobilità geografica, la lingua, la formazione e le differenze tra le professioni limitano il trasferimento diretto della forza lavoro.

Gli indicatori sulle aspettative delle aziende confermano la fragilità del settore. L'indagine della Commissione misura la differenza tra la proporzione di aziende che si aspettano di aumentare il numero di dipendenti nei prossimi tre mesi e quella delle aziende che prevedono riduzioni.

La serie disponibile dal 2000 mostra forti cali delle aspettative nei periodi di crisi, seguiti da recuperi lenti e incompleti. Dopo un recente deterioramento, le aziende rimangono prudenti riguardo alla domanda di forza lavoro.

Gli annunci di ristrutturazione descrivono decisioni già adottate o in preparazione, mentre l'indagine misura le aspettative a breve termine. L'indebolimento di entrambi gli indicatori suggerisce che il settore non è entrato in una ripresa stabile dell'occupazione.

Eurofound ritiene che l'attuale processo superi una diminuzione ciclica. Le perdite sono concentrate nei sistemi di produzione esistenti, nelle reti di fornitori e nelle regioni automobilistiche mature, mentre i nuovi posti di lavoro sorgono selettivamente in attività legate a veicoli elettrici e batterie.

Questa riallocazione crea il rischio di una transizione in cui alcuni territori attraggono capitale e progetti, mentre altri perdono simultaneamente fabbriche, fornitori e base locale di competenze.

Attirare nuovi investimenti è solo una delle sfide per le autorità. Le politiche devono tenere conto della localizzazione delle perdite, della riqualificazione dei lavoratori e del supporto per le regioni dipendenti da attività in riduzione.

Le misure di formazione devono essere adattate alle competenze richieste nelle nuove attività, senza presupporre che qualsiasi qualifica industriale possa essere trasferita rapidamente. La ristrutturazione può richiedere supporto per la mobilità, la riconversione dei siti e la diversificazione dell'economia locale.

I fornitori piccoli hanno bisogno di un'attenzione distinta, poiché dispongono di meno risorse per ricerca, investimenti e trasformazione dei processi. La dipendenza da un singolo cliente o da una sola tecnologia può amplificare il rischio di perdita dell'intera attività.

Eurofound è l'agenzia dell'Unione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. L'analisi è stata pubblicata il 22 luglio 2026 e utilizza dati dal Monitoraggio delle Ristrutturazioni Europee e dai sondaggi della Commissione Europea sulla fiducia delle aziende.

Il monitor registra gli annunci di ristrutturazione su larga scala e non rappresenta la statistica completa di tutti i posti di lavoro persi o creati. Le riduzioni nelle piccole aziende, le uscite individuali e i posti eliminati senza un annuncio collettivo sufficientemente grande possono rimanere al di fuori dei dati.

Le aspettative delle aziende non rappresentano assunzioni o licenziamenti già realizzati. Esse indicano la direzione anticipata per i prossimi tre mesi e possono variare in base a domanda, costi, investimenti e condizioni economiche.

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