ЕС рискует не обеспечить самостоятельно критически важные сырьевые материалы, а Бруэгель говорит, что торговые соглашения обеспечили больше, чем стратегические партнерства

Политический брифинг Bruegel показывает, что стратегические проекты Европейского Союза по критически важным сырьевым материалам недостаточны для достижения целей самодостаточности, а стратегические партнерства с третьими странами пока не принесли ощутимых коммерческих результатов. Авторы утверждают, что торговые соглашения с положениями о критически важных сырьевых материалах до сих пор были самым эффективным внешним инструментом ЕС, увеличивая экспорт этих материалов в Союз.

Европейский Союз не может обеспечить критически важные сырьевые материалы только за счет внутренних проектов и рискует не достичь установленных целей самодостаточности к 2030 году, как показывает политический брифинг Bruegel, подписанный Мадалена Барата да Роша и Камилла Реверди. Авторы утверждают, что ЕС нуждается в более целенаправленных инвестициях, торговых соглашениях с обязательными положениями, долгосрочных контрактах на поставку и более сильной координации, чтобы избежать зависимости от концентрированных поставщиков, особенно из Китая.

Кратко

Критически важные сырьевые материалы необходимы для батарей, ветряных турбин, солнечных панелей, полупроводников и цифровых технологий.

Bruegel утверждает, что 60 стратегических проектов ЕС не кажутся достаточными для достижения целей Закона о критически важных сырьевых материалах.

Стратегические партнерства ЕС с третьими странами пока не принесли ощутимых коммерческих результатов.

Торговые соглашения с положениями о критически важных сырьевых материалах до сих пор были самым эффективным внешним инструментом.

Авторы рекомендуют создать специализированный инвестиционный фонд, реалистическую проверку проектов и соглашения о поставках с поставляющими странами.

Критически важные сырьевые материалы — это металлы и минералы, без которых зеленый и цифровой переход не может продвигаться. Литий, кобальт, графит, никель, медь и редкоземельные элементы используются в батареях, электрических транспортных средствах, ветряных турбинах, солнечных панелях, полупроводниках, электрических сетях, роботах и промышленном оборудовании. Ожидается, что глобальный спрос на эти материалы значительно вырастет к 2050 году.

Bruegel показывает, что литий является самым заметным случаем. Глобальный спрос может вырасти к 2050 году на 470% до 800%, в зависимости от климатических и технологических сценариев. Спрос на графит и никель также ожидается, что значительно вырастет, с оценками от 130% до 250%.

Проблема заключается не только в росте спроса, но и в концентрации поставок. Небольшое количество стран доминирует в добыче и переработке. Китай перерабатывает более 90% графита, используемого в анодах батарей, перерабатывает более 75% мирового кобальта и контролирует 60% глобального производства редкоземельных элементов и 90% переработки. Демократическая Республика Конго поставляет более 75% добываемого кобальта, а для лития Австралия, Чили и Китай вместе составляют 80% добычи.

Эта концентрация создает уязвимости для ЕС. Китай показал, что может использовать цепочки поставок как геополитический инструмент, вводя ограничения на экспорт редкоземельных элементов в 2009 и 2012 годах и контролируя критически важные минералы и сопутствующие продукты, начиная с 2023 и 2025 годов. Для Союза риск касается не только сырья, но и промежуточных этапов, таких как переработка, магниты или компоненты, используемые в чистых технологиях и электронике.

ЕС принял в 2024 году Закон о критически важных сырьевых материалах, который устанавливает четыре контрольных показателя на 2030 год. По крайней мере 10% от годового потребления критически важных сырьевых материалов должно поступать из внутренней добычи, 40% из внутренней переработки, 25% из переработки, а не более 65% от поставок одного критически важного сырья на соответствующем этапе переработки должно поступать из одной страны.

Однако Bruegel утверждает, что текущая стратегия недостаточна. Первый список стратегических проектов включает 60 проектов, из которых 47 находятся в ЕС. Они пользуются более быстрыми процедурами разрешения, административной поддержкой и упрощенным доступом к финансированию. Тем не менее, авторы утверждают, что практические преимущества статуса стратегического проекта остаются ограниченными, особенно для проектов за пределами ЕС, где этот статус имеет в основном репутационную ценность и не гарантирует финансирования.

Проекты в основном охватывают литий, никель, медь, кобальт и графит, за которыми следуют редкоземельные элементы. Большинство из них находятся на стадии добычи, переработки или интегрированных проектов добычи и переработки, именно в тех областях, где европейские мощности наиболее слабы. Переработка также играет свою роль, но Bruegel утверждает, что цель по переработке кажется более труднодостижимой.

Оценки авторов показывают, что стратегические проекты могут позволить ЕС достичь некоторых целей по добыче и переработке в сценарии низкого спроса для пяти критически важных сырьевых материалов. Но эти оценки хрупкие, так как они основаны на цифрах, сообщенных инициаторами проектов, которые не проверены независимо, и многие данные отсутствуют. Разработчики также имеют стимул представлять оптимистичные будущие производственные показатели, чтобы получить статус стратегического проекта.

Еще одной проблемой является то, что распределение проектов больше ориентировано на ожидаемый рост спроса, чем на риски зависимости. Bruegel находит положительную связь между будущим спросом и количеством проектов, за исключением графита, но не находит систематической связи между зависимостью от Китая и количеством проектов. Проекты недостаточно охватывают зависимости по магнию, германий, висмут, барит и ванадий, хотя существует много проектов для графита, кобальта и редкоземельных элементов.

Финансирование является еще одной слабой стороной. Bruegel выявил как минимум 21 стратегический проект, который получил государственную поддержку на общую сумму около 1,26 миллиарда евро. Из этой суммы 576 миллионов евро поступают из инструментов ЕС, 461 миллион из государственной помощи, а 218 миллионов из международных финансовых учреждений. Авторы утверждают, что этот уровень значительно ниже масштаба проблемы и ресурсов, мобилизованных Соединенными Штатами и Японией.

ЕС также имеет стратегические партнерства с третьими странами. До 2025 года Союз подписал 15 партнерств по критически важным сырьевым материалам. Они охватывают цепочки создания стоимости, инвестиции, переработку, переработку, стандарты ESG, исследования и инфраструктуру. Среди партнеров — Канада, Украина, Казахстан, Намибия, Аргентина, Чили, Замбия, Демократическая Республика Конго, Гренландия, Руанда, Норвегия, Узбекистан, Австралия, Сербия и Южноафриканская Республика.

Однако Bruegel утверждает, что стратегические партнерства пока не привели к ощутимому росту экспорта критически важных сырьевых материалов в ЕС. Причина в том, что многие из них скорее являются декларациями о сотрудничестве, чем обязательными обязательствами. В то же время торговые соглашения с конкретными положениями для критически важных сырьевых материалов связаны с более четкими результатами. Экспорт критически важных сырьевых материалов в ЕС из стран-партнеров с такими соглашениями в среднем на 62,4 процентных пункта выше после введения соглашения.

Эти торговые положения могут включать запреты или ограничения на экспортные ограничения, правила по экспортным пошлинам, монополиям, двойному налогообложению, государственным горнодобывающим компаниям, прозрачности лицензий и сотрудничеству в области устойчивого горного дела. Для ЕС они, похоже, работают лучше, чем политические меморандумы без сильного юридического эффекта.

Внешняя конкуренция усиливается. Япония начала укреплять свою политику в области критически важных сырьевых материалов после китайских ограничений на экспорт редкоземельных элементов в 2010-2011 годах. Токио использует стратегические запасы, зарубежные инвестиции, гарантии, переработку и замену, используя такие инструменты, как JOGMEC. Bruegel утверждает, что Япония предлагает модель стабильности и непрерывности для снижения зависимости от Китая.

Соединенные Штаты значительно ускорили свои действия после 2017 года. Законы, такие как Закон о двусторонней инфраструктуре и Закон о снижении инфляции, поддержали добычу, переработку и переработку, особенно для материалов для батарей и чистых технологий. С 2022 года было одобрено или рассматривается более 19,2 миллиарда долларов федеральной помощи для горнодобывающих и перерабатывающих проектов. С начала 2026 года американская администрация объявила более 30 миллиардов долларов в виде писем о заинтересованности, инвестиций, кредитов и других форм поддержки для проектов по критически важным минералам.

В то же время США усилили дипломатию критически важных сырьевых материалов через партнерства, финансирование проектов и инициативы, такие как Партнерство по безопасности минералов, FORGE и Project Vault. Bruegel утверждает, что американская модель более прагматична, с акцентом на отдельные проекты и значительную финансовую поддержку, включая поддержку в третьих странах.

Европейский Союз также участвует в многосторонних инициативах. Форум MSP, сопредседательствующий ЕС и США, План действий G7 по критически важным минералам, соглашения ЕС-США по критически важным сырьевым материалам и инициативы, такие как Pax Silica, показывают, что крупные экономики пытаются координировать свои поставки. Но Bruegel предупреждает, что эта дипломатия остается фрагментированной и дублирующей.

Одним из новых обсуждений являются минимальные цены или ценовые потолки для критически важных минералов, продвигаемые Соединенными Штатами. Идея заключается в том, чтобы гарантировать цену, которая сделает инвестиции в альтернативные цепочки поставок к Китаю жизнеспособными. Bruegel утверждает, что ЕС должен быть осторожен: такие механизмы могут поддерживать диверсификацию, но могут увеличить торговые напряженности, снизить конкурентоспособность европейских производителей и создать захваченные рынки в пользу американских инвестиций.

Авторы рекомендуют, чтобы ЕС предпочел двусторонние соглашения о поставках, то есть долгосрочные обязательства, по которым покупатели обязуются приобретать определенное количество продукции от проектов в странах-поставщиках. Эти контракты могут обеспечить ценовую стабильность без необходимости для ЕС вступать в формальную систему минимальных цен с трудно контролируемыми коммерческими последствиями.

Bruegel также рекомендует создать специализированный инвестиционный фонд для критически важных сырьевых материалов с реальными ресурсами, а не просто комбинацией существующих инструментов. Авторы утверждают, что хаб финансирования в 3 миллиарда евро для стратегических проектов является первым шагом, но его целесообразность должна быть продемонстрирована.

ЕС должен больше использовать участие государства в капитале и государственные гарантии для горнодобывающих и перерабатывающих проектов с высоким риском, по образцу, использованному Японией и Соединенными Штатами. Поддержка должна быть сосредоточена на узких местах, особенно для материалов с низким объемом, но высоким риском, где зависимость от Китая создает наибольшую экономическую угрозу.

Авторы также требуют проверки достоверности объемов и сроков, объявленных стратегическими проектами. Без независимой валидации проекты могут выглядеть достаточными на бумаге, но не обеспечивать необходимую продукцию вовремя.

Переработка остается важной, но не может заменить первичные источники и внешние поставки. Bruegel утверждает, что цели по переработке должны быть более амбициозными, а дизайн продуктов должен облегчать восстановление сырьевых материалов, в том числе через будущий Закон о круговой экономике и внедрение Регламента о батареях.

С внешней стороны рекомендация заключается в том, чтобы стратегические партнерства, где это возможно, преобразовать в обязательства или интегрировать в торговые соглашения. Эти рамки должны включать финансирование, контракты на поставку, гарантии для инвестиций и экологические и права человека, особенно в странах с более слабым управлением.

Координация между государствами-членами также важна. Bruegel показывает, что национальные инициативы могут удвоить усилия ЕС, создать конкуренцию между европейскими государствами за одни и те же ресурсы и ослабить переговорную силу Союза перед странами-поставщиками.

Заключение отчета заключается в том, что у ЕС есть стратегии и инструменты, но все еще недостаточно сосредоточенная политика на реальных рисках. Стратегические проекты помогают, но, похоже, недостаточно финансируются и не всегда согласованы с наиболее опасными зависимостями. Политические партнерства полезны, но без твердых обязательств дают мало видимых результатов. Торговые соглашения, целевое финансирование и контракты на поставку могут иметь большее значение для безопасности поставок.

Политический брифинг «Соревнуясь за ресурсы: как Европейский Союз может улучшить безопасность поставок критически важных сырьевых материалов» был опубликован Bruegel 9 июля 2026 года. Авторы — Мадалена Барата да Роша и Камилла Реверди.

https://2eu.brussels/ro/news-articles/ue-risca-sa-nu-isi-asigure-singura-materiile-prime-critice-iar-bruegel-spune-ca-acordurile-comerciale-au-livrat-mai-mult-decat-parteneriatele-strategice