EBA chiede il completamento del Mercato Unico e la semplificazione delle regole per aumentare la competitività delle banche dell'UE

L'Autorità Bancaria Europea ha chiesto alla Commissione Europea di completare il Mercato Unico per i servizi finanziari e di semplificare il quadro normativo, affermando che queste sono condizioni chiave per aumentare la competitività del settore bancario dell'UE, senza compromettere la resilienza del sistema.

In breve

L'EBA afferma che il completamento del Mercato Unico per i servizi finanziari è un motore essenziale della competitività bancaria europea.

L'Autorità sostiene la semplificazione delle regole, ma insiste sul fatto che l'UE deve rimanere impegnata rispetto agli standard di Basilea III, evitare la frammentazione del quadro normativo e mantenere un livello equo di concorrenza all'interno dell'Unione.

Le attività totali delle banche dell'UE/SEE hanno raggiunto i 29.000 miliardi di euro a giugno 2025, con un aumento del 3,7% rispetto al livello di giugno 2024, a seguito di un incremento di circa 635 miliardi di euro dei prestiti e degli anticipi.

L'EBA avverte sui rischi geopolitici e macro-finanziari, sulle esposizioni verso istituzioni finanziarie non bancarie, sulle pressioni sulla redditività e sui rischi digitali, inclusi quelli informatici e quelli legati alla dipendenza da fornitori esterni. L'Autorità propone una riduzione di circa il 50% del numero di dati richiesti nella reportistica armonizzata a livello UE e una riduzione del 25% dei costi totali di reportistica per le banche.

L'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato il 17 aprile la sua risposta alla consultazione intitolata della Commissione Europea sulla competitività del settore bancario dell'UE e ha posto al centro del suo messaggio il completamento del Mercato Unico per i servizi finanziari. Nel comunicato che accompagna il documento, l'EBA afferma che queste conclusioni mirano a contribuire al futuro rapporto della Commissione sulla competitività bancaria europea.

L'istituzione sottolinea che le banche europee rimangono resilienti dopo le riforme introdotte dopo la crisi finanziaria, ma evidenzia che il settore opera in un ambiente sempre più volatile e incerto. L'EBA indica come principali sfide i rischi geopolitici, le esposizioni verso istituzioni finanziarie non bancarie, la trasformazione digitale e la complessità e l'efficacia del quadro normativo.

Nel suo documento, l'EBA afferma che la semplificazione può rafforzare la competitività solo se è intesa e compatibile con quattro principi. Questi sono il mantenimento della resilienza e della credibilità attraverso l'impegno verso gli standard di Basilea III, la capacità delle banche di beneficiare pienamente del Mercato Unico, l'approfondimento del Mercato Unico e dell'Unione Bancaria e il mantenimento di condizioni di concorrenza eque a livello UE, con aggiustamenti proporzionali che non frammentino le regole.

L'EBA presenta anche una panoramica delle dimensioni del settore. Le attività totali delle banche dell'UE/SEE sono salite a 29.000 miliardi di euro a giugno 2025, con un aumento del 3,7% rispetto al livello di giugno 2024. La crescita è stata sostenuta principalmente da un incremento di circa 635 miliardi di euro dei prestiti e degli anticipi e da un aumento di 484 miliardi di euro dei titoli di debito. A metà del 2025, le maggiori attività delle banche erano in prestiti e anticipi, 18.200 miliardi di euro, e in titoli di debito, 4.300 miliardi di euro.

Il documento mostra che le banche continuano a essere una fonte essenziale di finanziamento per l'economia, ma il ritmo del credito varia tra i segmenti. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,9% in un anno, fino a quasi 7.200 miliardi di euro, sostenuti principalmente dai prestiti ipotecari, che hanno raggiunto i 4.600 miliardi di euro. Il credito al consumo è cresciuto più rapidamente, con un aumento del 5,8% su base annua, sebbene l'anticipo nella prima metà del 2025 si sia rallentato. Parallelamente, i prestiti alle imprese sono aumentati dell'1,8%, fino a 6.400 miliardi di euro, che l'EBA descrive come una crescita più moderata rispetto a quella delle famiglie.

L'Autorità osserva che alcuni settori hanno attratto più finanziamenti, anche a causa delle priorità di politica pubblica e delle evoluzioni geopolitiche. La maggiore crescita, sia relativa che assoluta, è stata registrata nel settore dell'energia e dei servizi pubblici, dove il credito è aumentato di oltre il 10%, ovvero di 33 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Il settore dell'informazione e della tecnologia ha registrato una crescita del 5%, ovvero 11 miliardi di euro. Secondo le risposte raccolte dall'EBA nel suo questionario di valutazione dei rischi, più della metà delle banche si aspetta un aumento della domanda di prestiti da parte dei settori della sicurezza e della difesa, energia e servizi pubblici, mentre circa il 40% prevede una maggiore domanda da parte del settore della tecnologia e delle telecomunicazioni.

Allo stesso tempo, l'EBA afferma che la frammentazione del mercato bancario europeo continua a influenzare l'accesso transfrontaliero a prodotti e servizi. Nella sua risposta, l'autorità fornisce esempi come le difficoltà legali legate all'esecuzione delle ipoteche in casi transfrontalieri e la mancanza di una soluzione paneuropea di pagamento che funzioni su tutto il territorio dell'UE/SEE, nelle condizioni in cui le uniche soluzioni operative su larga scala rimangono gli schemi di carte con base negli Stati Uniti.

L'EBA insiste anche sull'importanza della diversità dei modelli di business nel settore bancario europeo, dalle banche universali transfrontaliere alle banche cooperative, di risparmio, digitali o specializzate. Secondo l'autorità, questa diversità sostiene la concorrenza, la resilienza e il finanziamento dell'economia reale. Nel test di stress a livello UE del 2025, 64 banche di 17 Stati membri e Stati SEE, rappresentando il 75% delle attività del settore, hanno registrato perdite combinate di 547 miliardi di euro nello scenario avverso, ma il rapporto CET1 aggregato è rimasto sopra il 12%, e tutte le banche partecipanti sono rimaste sopra i loro requisiti minimi totali di capitale SREP.

Per quanto riguarda i rischi, l'EBA elenca quattro categorie principali. La prima è quella geopolitica e macro-finanziaria, che include la frammentazione geopolitica, le perturbazioni commerciali e la volatilità dei mercati. La seconda riguarda la qualità degli attivi e le vulnerabilità settoriali, in particolare nel settore immobiliare commerciale e in alcuni segmenti del portafoglio delle PMI. La terza è legata alla sostenibilità della redditività, in un contesto in cui i margini di interesse possono essere pressati dalla diminuzione dei tassi e dall'aumento dei costi di finanziamento. La quarta categoria è quella dei rischi di transizione, che includono i rischi ICT e di resilienza operativa, i rischi climatici e ESG e quelli legati ai cambiamenti demografici.

Per quanto riguarda le esposizioni esterne, l'EBA mostra che le esposizioni verso controparti non UE hanno raggiunto i 4.600 miliardi di euro, in aumento del 4,8% rispetto a giugno 2023. La crescita è stata attribuita principalmente alle esposizioni verso gli Stati Uniti, in aumento del 14%, e verso le Isole Cayman, in aumento del 64%. Il documento nota anche le interconnessioni sempre più forti tra banche e istituzioni finanziarie non bancarie, che aumentano i rischi per il sistema a causa dell'opacità e dei rischi idiosincratici di questo settore.

In termini di redditività, l'EBA afferma che il ritorno sul capitale delle banche dell'UE è rimasto elevato, al 10,7%, sebbene sia diminuito di circa 20 punti base rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo, la maggior parte delle banche non si aspetta un aumento della redditività del capitale nelle prossime 6-12 mesi.

Per quanto riguarda la digitalizzazione, il documento mostra che la trasformazione è già profonda. Oltre l'80% delle banche dell'UE utilizza il cloud computing, analisi basate su big data e biometria, oltre il 60% utilizza portafogli digitali o mobili, e la grande maggioranza, oltre il 90%, ha implementato tecnologie AI, inclusa la GenAI. L'EBA afferma che le banche intendono raddoppiare gli investimenti in GenAI nel periodo 2025-2027, ma avverte che emergono anche rischi aggiuntivi, inclusi quelli legati all'esplicabilità delle decisioni AI, alla cybersicurezza e alla dipendenza da fornitori tecnologici esterni, molti dei quali al di fuori dell'UE.

L'Autorità richiama anche l'attenzione sulla concorrenza da parte di attori non bancari, inclusi FinTech e, in misura più limitata, BigTech. L'EBA afferma che l'ingresso di questi attori stimola l'innovazione e l'efficienza, ma crea anche problemi di parità di condizioni, poiché le FinTech sono generalmente supervisionate sulla base dell'attività, mentre le banche sono soggette a requisiti prudenziali applicati a livello di entità e gruppo.

Per quanto riguarda la concorrenza da parte di istituzioni finanziarie non UE, l'EBA osserva che le filiali dei gruppi bancari di paesi terzi rappresentavano, alla fine del 2024, il 9,8% delle attività totali del settore bancario europeo, l'8% dei prestiti, il 6% dei titoli di debito e il 29% dei derivati. In alcuni segmenti, il loro ruolo è ancora più pronunciato. Ad esempio, la quota di mercato in alcune entrate da servizi bancari era del 65,09% nelle materie prime, del 48,24% nelle transazioni fiduciarie, del 30% nei servizi amministrativi centrali per investimenti collettivi, del 29,37% nella finanza aziendale, del 23,70% nella custodia e del 18,52% nel cambio valuta.

Una parte importante della risposta dell'EBA è dedicata alla semplificazione del quadro normativo e del carico di reportistica. L'Autorità afferma che, dopo anni di armonizzazione, è possibile un spostamento dell'accento verso la convergenza della supervisione e la revisione dell'insieme delle regole esistenti. Nel documento ampio, l'EBA sostiene che le disposizioni stabilite tramite regolamenti direttamente applicabili favoriscono la convergenza più di quelle stabilite tramite direttive, poiché limitano le implementazioni divergenti o il fenomeno del gold-plating a livello nazionale.

Per quanto riguarda la reportistica, l'EBA afferma che sta preparando una revisione che allinei meglio i requisiti di reportistica alle esigenze di supervisione, integri i requisiti di dati per i test di stress e il benchmarking nella reportistica regolare e riduca il numero di datapoints nella reportistica armonizzata a livello UE di circa il 50%, nonostante l'inclusione di nuovi requisiti legati a IFRS 18, ESG e FRTB. L'Autorità afferma inoltre che mira a ridurre i costi totali di reportistica del 25%, sviluppare un deposito pubblico a livello UE per le richieste di dati e introdurre pratiche comuni per le richieste ad-hoc, in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni. Le modifiche proposte dovrebbero entrare in vigore a settembre 2027.

Il documento mostra anche che l'EBA esplora nuove piste di efficientamento riguardo alla relazione tra i requisiti di capitale, i cuscinetti macroprudenziali, MDA, TLAC e MREL, così come riguardo all'equilibrio tra le responsabilità delle autorità dello Stato di origine e quelle dello Stato ospitante nel contesto del Mercato Unico e dell'Unione Bancaria. L'Autorità afferma che i grandi gruppi bancari transfrontalieri portano benefici all'economia dell'UE attraverso un'allocazione più efficiente di capitale e liquidità e attraverso la capacità di assorbire shock asimmetrici, ma afferma che qualsiasi passo verso una gestione più ampia a livello di gruppo deve essere valutato con attenzione dal punto di vista della stabilità finanziaria, della supervisione e della risoluzione.

Nella sua risposta, l'EBA afferma che continuerà a lavorare insieme alla Commissione Europea per sostenere un settore bancario competitivo, resiliente e stabile.

La risposta pubblicata dall'EBA arriva nell'ambito della consultazione intitolata lanciata dalla Commissione Europea sulla competitività del settore bancario e su come le banche dell'UE possano contribuire a un'economia europea più attraente per investitori e cittadini. L'Autorità ha risposto a 43 delle 95 domande incluse nella consultazione.

La comunicazione dell'EBA si basa esplicitamente sul suo rapporto di ottobre 2025 sull'efficienza del quadro normativo e di supervisione, che ha formulato 21 raccomandazioni per semplificare la regolamentazione bancaria europea. Allo stesso tempo, l'istituzione cerca di posizionare il dibattito sulla competitività non in termini di deregolamentazione, ma di integrazione più profonda del Mercato Unico, semplificazione coerente e convergenza della supervisione. https://2eu.brussels/ro/stiri/eba-cere-finalizarea-pietei-unice-si-simplificarea-regulilor-pentru-a-creste-competitivitatea-bancilor-din-ue