La Banque Transilvania émettra des obligations AT1 en euros, avec un coupon de 7,625 %, ayant une maturité perpétuelle et une première date d'appel en 2030.
Liviu Brăteanu
Économie
Foto: https://www.shutterstock.com/
Retrouvez toujours nos actualités sur Google
La Banque Transilvania se prépare à lancer une nouvelle émission d'obligations de type Additional Tier 1 (AT1) en euros, avec un coupon indicatif de 7,625%, selon les informations de Bloomberg. L'émission, appelée EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ans, aura un taux d'intérêt fixe jusqu'à la première date de réinitialisation. Si les obligations ne sont pas rachetées par anticipation, le coupon sera recalculé tous les 5 ans, en fonction du taux swap à 5 ans plus la marge initiale.
Les détails importants incluent une maturité perpétuelle, la première date de call le 27 novembre 2030 et la première date de réinitialisation du coupon le 27 mai 2031. L'émission sera réalisée au format Reg S, destiné exclusivement aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, et les fonds seront utilisés pour le financement général et le respect des exigences de capital. Les arrangements sont réalisés par Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan et Morgan Stanley. L'émission inclut des clauses standard pour le rachat en cas de changements fiscaux ou de modifications réglementaires.
Les détails importants incluent une maturité perpétuelle, la première date de call le 27 novembre 2030 et la première date de réinitialisation du coupon le 27 mai 2031. L'émission sera réalisée au format Reg S, destiné exclusivement aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, et les fonds seront utilisés pour le financement général et le respect des exigences de capital. Les arrangements sont réalisés par Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan et Morgan Stanley. L'émission inclut des clauses standard pour le rachat en cas de changements fiscaux ou de modifications réglementaires.
Sources
Dernières actualités
09:45
Processus Lindsay Clancy : Accusée du meurtre des enfants, soutenue par le mouvement pour la santé mentale
09:16
Incendie dévastateur dans un complexe de logements sociaux à Săcălaz, Timiș
09:02
Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 50 % sur des produits canadiens d'une valeur de 20 milliards de dollars, et le Canada a annoncé qu'il riposterait.
08:41
La Roumanie prend des mesures d'urgence pour assurer l'eau nécessaire à la centrale de Cernavodă, dans le contexte de la baisse du débit du Danube.
08:28
Le prince Harry, Elton John et d'autres célébrités ont été contraints par le tribunal de payer des millions de livres sterling dans le procès contre « The Daily Mail ».
Voir plus d’actualités
ACTUALITÉS SUR LES MÊMES SUJETS
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
