El Banco Transilvania emitirá obligaciones AT1 en euros, con un cupón del 7,625%, teniendo una madurez perpetua y la primera fecha de llamada en 2030

El Banco Transilvania se prepara para lanzar una nueva emisión de bonos del tipo Additional Tier 1 (AT1) en euros, con un cupón indicativo del 7,625%, según información de Bloomberg. La emisión, denominada EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 años, tendrá una tasa fija hasta la primera fecha de reconfiguración. Si los bonos no son redimidos anticipadamente, el cupón se recalculará cada 5 años, en función de la tasa swap a 5 años más el margen inicial.

Detalles importantes incluyen una madurez perpetua, la primera fecha de llamada el 27 de noviembre de 2030 y la primera fecha de reconfiguración del cupón el 27 de mayo de 2031. La emisión se realizará en formato Reg S, destinado exclusivamente a contrapartes elegibles y clientes profesionales, y los fondos se utilizarán para financiamiento general y cumplimiento de los requisitos de capital. Los arreglos son realizados por Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan y Morgan Stanley. La emisión incluye cláusulas estándar para redención en caso de cambios fiscales o modificaciones regulatorias.