Банка Трансильвания выпустит облигации AT1 в евро с купоном 7,625%, имея бессрочный срок погашения и первую дату колла в 2030 году.
Liviu Brăteanu
Экономика
Foto: https://www.shutterstock.com/
Всегда смотрите наши новости в Google
Банка Трансильвания готовится выпустить новую эмиссию облигаций типа Additional Tier 1 (AT1) в евро с индикативным купоном 7,625%, согласно информации Bloomberg. Эмиссия, названная EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 лет, будет иметь фиксированную процентную ставку до первой даты пересмотра. Если облигации не будут выкуплены досрочно, купон будет пересчитываться каждые 5 лет в зависимости от ставки свопа на 5 лет плюс начальная маржа.
Важные детали включают бессрочный срок погашения, первую дату колла 27 ноября 2030 года и первую дату пересмотра купона 27 мая 2031 года. Эмиссия будет осуществлена в формате Reg S, предназначенном исключительно для квалифицированных контрагентов и профессиональных клиентов, а средства будут использованы для общего финансирования и выполнения требований к капиталу. Организацию осуществляют Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan и Morgan Stanley. Эмиссия включает стандартные условия для выкупа в случае налоговых изменений или изменений в регулировании.
Важные детали включают бессрочный срок погашения, первую дату колла 27 ноября 2030 года и первую дату пересмотра купона 27 мая 2031 года. Эмиссия будет осуществлена в формате Reg S, предназначенном исключительно для квалифицированных контрагентов и профессиональных клиентов, а средства будут использованы для общего финансирования и выполнения требований к капиталу. Организацию осуществляют Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan и Morgan Stanley. Эмиссия включает стандартные условия для выкупа в случае налоговых изменений или изменений в регулировании.
Источники
Последние новости
23:02
Первая реакция Украины после того, как Дональд Трамп призвал сменить президента Владимира Зеленского: «В мире есть два лидера, которые требуют, чтобы у Украины был новый президент: первый — президент Трамп, а второй — диктатор Путин»
22:34
Владимир Зеленский после договорённости Трамп—Путин: «Россия поблагодарила за снятие санкций с экспорта дизельного топлива, сбросив пять планирующих бомб на жилые здания в Запорожье»
22:03
Дональд Трамп заявляет, что пришло время, чтобы у Украины «появился новый лидер, который сможет достичь соглашения» с Россией
21:43
«Интер» Милан возвращается на первое место в Серии A после убедительной победы над «Пармой»
21:24
Лука Никулеску, подробности о программе правительства: «Мы интенсивно работаем над завершением программы правительства. Мы намерены найти решения для увеличения доходов, уделяя приоритет пенсионерам с небольшими пенсиями»
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
