Банка Трансильвания готовится выпустить новую эмиссию облигаций типа Additional Tier 1 (AT1) в евро с индикативным купоном 7,625%, согласно информации Bloomberg. Эмиссия, названная EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 лет, будет иметь фиксированную процентную ставку до первой даты пересмотра. Если облигации не будут выкуплены досрочно, купон будет пересчитываться каждые 5 лет в зависимости от ставки свопа на 5 лет плюс начальная маржа.
Важные детали включают бессрочный срок погашения, первую дату колла 27 ноября 2030 года и первую дату пересмотра купона 27 мая 2031 года. Эмиссия будет осуществлена в формате Reg S, предназначенном исключительно для квалифицированных контрагентов и профессиональных клиентов, а средства будут использованы для общего финансирования и выполнения требований к капиталу. Организацию осуществляют Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan и Morgan Stanley. Эмиссия включает стандартные условия для выкупа в случае налоговых изменений или изменений в регулировании.
Важные детали включают бессрочный срок погашения, первую дату колла 27 ноября 2030 года и первую дату пересмотра купона 27 мая 2031 года. Эмиссия будет осуществлена в формате Reg S, предназначенном исключительно для квалифицированных контрагентов и профессиональных клиентов, а средства будут использованы для общего финансирования и выполнения требований к капиталу. Организацию осуществляют Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan и Morgan Stanley. Эмиссия включает стандартные условия для выкупа в случае налоговых изменений или изменений в регулировании.
Источники
Последние новости
11:06
Александру Назаре принимает участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
10:42
21 сентября 2026 года. ТВ: что обсуждали вчера на новостных телеканалах
10:39
Европейские службы предупреждают, что Россия планирует более решительные действия против НАТО
10:32
ЭКСКЛЮЗИВ | 21 сентября 2026 года. Тенденции онлайн-поиска / последние 24 часа
10:32
Как действовала преступная группировка, возглавляемая Кэлином Джорджеску, и кто ещё фигурирует в деле о мошенничестве
Смотреть больше новостей