Банка Трансильвания выпустит облигации AT1 в евро с купоном 7,625%, имея бессрочный срок погашения и первую дату колла в 2030 году.
Liviu Brăteanu
Экономика
Foto: https://www.shutterstock.com/
Всегда смотрите наши новости в Google
Банка Трансильвания готовится выпустить новую эмиссию облигаций типа Additional Tier 1 (AT1) в евро с индикативным купоном 7,625%, согласно информации Bloomberg. Эмиссия, названная EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 лет, будет иметь фиксированную процентную ставку до первой даты пересмотра. Если облигации не будут выкуплены досрочно, купон будет пересчитываться каждые 5 лет в зависимости от ставки свопа на 5 лет плюс начальная маржа.
Важные детали включают бессрочный срок погашения, первую дату колла 27 ноября 2030 года и первую дату пересмотра купона 27 мая 2031 года. Эмиссия будет осуществлена в формате Reg S, предназначенном исключительно для квалифицированных контрагентов и профессиональных клиентов, а средства будут использованы для общего финансирования и выполнения требований к капиталу. Организацию осуществляют Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan и Morgan Stanley. Эмиссия включает стандартные условия для выкупа в случае налоговых изменений или изменений в регулировании.
Важные детали включают бессрочный срок погашения, первую дату колла 27 ноября 2030 года и первую дату пересмотра купона 27 мая 2031 года. Эмиссия будет осуществлена в формате Reg S, предназначенном исключительно для квалифицированных контрагентов и профессиональных клиентов, а средства будут использованы для общего финансирования и выполнения требований к капиталу. Организацию осуществляют Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan и Morgan Stanley. Эмиссия включает стандартные условия для выкупа в случае налоговых изменений или изменений в регулировании.
Источники
Последние новости
07:49
Никушор Дан участвует в четверг и пятницу в заседании Европейского совета в Брюсселе, где лидеры ЕС обсуждают будущее бюджета Союза на период 2028–2034 годов
07:23
Словакия хочет возобновить работу комиссии по сотрудничеству с Россией, приостановленной после вторжения в Украину
07:18
Лука Никулеску, как ожидается, сегодня представит в парламенте программу правительства и список министров / СДП вступает в правительство с 11 из 17 членов будущего Кабинета
07:10
Министр Раду Мирюцэ призывает к большему присутствию союзников в Чёрном море и дипломатическому ответу после вторжений дронов в Румынию: «Мы не должны к этому привыкать»
22:50
Министр иностранных дел Германии предупреждает, что Чёрное море становится театром военных действий после атак на торговые суда
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
