Банка Трансильвания выпустит облигации AT1 в евро с купоном 7,625%, имея бессрочный срок погашения и первую дату колла в 2030 году.
Liviu Brăteanu
Экономика
Foto: https://www.shutterstock.com/
Всегда смотрите наши новости в Google
Банка Трансильвания готовится выпустить новую эмиссию облигаций типа Additional Tier 1 (AT1) в евро с индикативным купоном 7,625%, согласно информации Bloomberg. Эмиссия, названная EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 лет, будет иметь фиксированную процентную ставку до первой даты пересмотра. Если облигации не будут выкуплены досрочно, купон будет пересчитываться каждые 5 лет в зависимости от ставки свопа на 5 лет плюс начальная маржа.
Важные детали включают бессрочный срок погашения, первую дату колла 27 ноября 2030 года и первую дату пересмотра купона 27 мая 2031 года. Эмиссия будет осуществлена в формате Reg S, предназначенном исключительно для квалифицированных контрагентов и профессиональных клиентов, а средства будут использованы для общего финансирования и выполнения требований к капиталу. Организацию осуществляют Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan и Morgan Stanley. Эмиссия включает стандартные условия для выкупа в случае налоговых изменений или изменений в регулировании.
Важные детали включают бессрочный срок погашения, первую дату колла 27 ноября 2030 года и первую дату пересмотра купона 27 мая 2031 года. Эмиссия будет осуществлена в формате Reg S, предназначенном исключительно для квалифицированных контрагентов и профессиональных клиентов, а средства будут использованы для общего финансирования и выполнения требований к капиталу. Организацию осуществляют Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan и Morgan Stanley. Эмиссия включает стандартные условия для выкупа в случае налоговых изменений или изменений в регулировании.
Источники
Последние новости
07:21
Марк Карни осуждает соглашение между США и Россией о поставках российской дизельной нефти: «Оно подрывает именно усилия по установлению мира»
07:15
Белый дом рассматривает возможность замены посла США в Греции / Кимберли Гилфойл расследуется Государственным департаментом (пресса)
07:10
Военный руководитель НАТО в Европе представит в Варшаве стратегию Альянса по сдерживанию и разгрому России в случае нападения
23:05
Рареш Богдан: 25 либералов поддерживают правительство Луки Никулеску, и их число может вырасти до 27–28
22:44
Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Харькова после заявления Трампа о перемирии в энергетической сфере
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
