BERD investe 50 milioni di euro nella prima emissione di obbligazioni dell'Aeroporto di Sofia
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La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo sostiene un pacchetto di finanziamento di 450 milioni di euro per l'operatore SOF Connect AD. I fondi mirano alla rifinanziamento, alla modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali e allo sviluppo del mercato dei capitali in Bulgaria attraverso un'emissione quotata su Euronext Dublino.
La BERD ha investito 50 milioni di euro nella prima emissione di obbligazioni di SOF Connect AD, l'operatore dell'Aeroporto di Sofia, nell'ambito di un pacchetto di finanziamento di 450 milioni di euro.
In breve
1. La BERD ha sottoscritto 50 milioni di euro in due obbligazioni senior emesse da SOF Connect AD.
2. L'emissione fa parte di un pacchetto di finanziamento di 450 milioni di euro, che include obbligazioni di rifinanziamento, obbligazioni per investimenti e una linea di prestito per CAPEX.
3. Le obbligazioni sono quotate su Euronext Dublino, essendo la prima emissione di questo tipo di strumento di debito realizzata da un'entità bulgara.
4. Il finanziamento sosterrà la struttura finanziaria a lungo termine dell'Aeroporto di Sofia e la modernizzazione delle strutture aeroportuali.
5. L'Aeroporto di Sofia ha come obiettivo di diventare completamente neutro in termini di emissioni di carbonio entro il 2036.
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo sostiene lo sviluppo del mercato dei capitali in Bulgaria e la resilienza finanziaria dell'Aeroporto di Sofia attraverso un investimento di 50 milioni di euro nella prima emissione di obbligazioni realizzata da SOF Connect AD, l'operatore dell'aeroporto.
La BERD ha sottoscritto 50 milioni di euro in due obbligazioni senior emesse da SOF Connect AD, nell'ambito di un pacchetto di finanziamento di 450 milioni di euro.
Il pacchetto include obbligazioni di rifinanziamento, obbligazioni per spese in conto capitale e una linea di prestito per investimenti. La transazione sostiene sia lo sviluppo sostenibile del principale aeroporto della Bulgaria, sia gli obiettivi economici a lungo termine del paese.
L'investimento della BERD nelle obbligazioni di rifinanziamento contribuirà a consolidare la struttura finanziaria a lungo termine dell'aeroporto. L'impegno per le obbligazioni dedicate agli investimenti finanzierà la modernizzazione delle strutture aeroportuali.
Le obbligazioni sono quotate su Euronext Dublino. Secondo la BERD, è la prima emissione di questo tipo di strumento di debito realizzata da un'entità bulgara.
L'emissione ha attratto investitori istituzionali che non avevano precedentemente investito in Bulgaria, ampliando la base di investitori del paese e stabilendo un punto di riferimento per future transazioni.
„Siamo entusiasti di partecipare a questa transazione di riferimento. Essa serve due delle nostre priorità in Bulgaria: sostenere strutture più innovative del mercato dei capitali, che mobilitano investitori e stabiliscono nuovi punti di riferimento di finanziamento, e migliorare la connettività regionale contribuendo allo sviluppo di un aeroporto moderno e competitivo a Sofia”, ha dichiarato Elena Gordeeva, direttore della BERD per le infrastrutture in Europa.
L'Aeroporto di Sofia è la principale porta internazionale della Bulgaria e un attivo di trasporto strategico per il paese.
SOF Connect AD gestisce l'Aeroporto di Sofia dal 2021, sulla base di un accordo di concessione a lungo termine. La concessione è la più grande nel settore dei trasporti in Bulgaria e il primo importante partenariato pubblico-privato realizzato nel paese in oltre due decenni.
SOF Connect AD è di proprietà dell'investitore francese in infrastrutture Meridiam, gestore di attivi specializzato nello sviluppo, finanziamento e gestione di partenariati pubblico-privati in infrastrutture. Meridiam è un cliente esistente della BERD.
La BERD è un azionista minoritario indiretto dell'aeroporto attraverso la sua partecipazione in veicoli di investimento Meridiam.
La Banca ha una storia di sostegno alle strutture di partenariato pubblico-privato nelle economie in cui opera. La BERD ha sostenuto il governo bulgaro nel processo di concessione dell'Aeroporto di Sofia nel 2020, ha contribuito al pacchetto di debito nel 2021 e ha successivamente acquisito una partecipazione indiretta di capitale.
Nonostante l'impatto della pandemia di Covid-19 sull'aviazione e sul numero di passeggeri, l'Aeroporto di Sofia ha modernizzato le sue infrastrutture, ha migliorato i servizi per i passeggeri e ha stabilito l'obiettivo di diventare completamente neutro in termini di emissioni di carbonio entro il 2036.
Per le misure di decarbonizzazione sono dedicate investimenti di oltre 50 milioni di euro.
La BERD è un importante investitore istituzionale in Bulgaria. La Banca ha investito fino ad oggi oltre 5 miliardi di euro in 320 progetti nel paese.
La transazione collega la modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali allo sviluppo del mercato dei capitali in Bulgaria. Attraverso la quotazione delle obbligazioni su Euronext Dublino e l'attrazione di nuovi investitori istituzionali per il mercato bulgaro, l'emissione può creare un precedente per futuri finanziamenti di aziende e progetti infrastrutturali nel paese.
L'Aeroporto di Sofia è un attivo strategico per la connettività della Bulgaria, avendo un ruolo di principale punto internazionale di ingresso. La sua modernizzazione è rilevante per il trasporto, il turismo, gli investimenti e l'integrazione economica regionale.
La concessione dell'Aeroporto di Sofia, gestita da SOF Connect AD dal 2021, fa parte dell'utilizzo di partenariati pubblico-privati per il finanziamento e la gestione delle grandi infrastrutture di trasporto. La BERD è stata coinvolta in questo processo fin dalla fase di concessione e continua a sostenere la struttura finanziaria dell'aeroporto.
L'obiettivo di neutralità carbonica entro il 2036 introduce anche una dimensione climatica nella modernizzazione dell'aeroporto, attraverso investimenti dedicati alla decarbonizzazione.
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