Banca Transilvania emetterà obbligazioni AT1 in euro, con un coupon del 7,625%, avendo scadenza perpetua e prima data di call nel 2030

Banca Transilvania si prepara a lancia una nuova emissione di obbligazioni di tipo Additional Tier 1 (AT1) in euro, con un coupon indicativo del 7,625%, secondo le informazioni di Bloomberg. L'emissione, denominata EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 anni, avrà un tasso fisso fino alla prima data di reset. Se le obbligazioni non vengono riscattate anticipatamente, il coupon sarà ricalcolato ogni 5 anni, in base al tasso swap a 5 anni più il margine iniziale.

Dettagli importanti includono una scadenza perpetua, la prima data di call il 27 novembre 2030 e la prima data di reset del coupon il 27 maggio 2031. L'emissione sarà realizzata in formato Reg S, destinato esclusivamente a controparti eleggibili e clienti professionali, e i fondi saranno utilizzati per finanziamento generale e per soddisfare i requisiti di capitale. Gli arrangiamenti sono realizzati da Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan e Morgan Stanley. L'emissione include clausole standard per il riscatto in caso di cambiamenti fiscali o modifiche normative.