La BERD investit 50 millions d'euros dans la première émission d'obligations de l'Aéroport de Sofia
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La Banque européenne pour la reconstruction et le développement soutient un paquet de financement de 450 millions d'euros pour l'opérateur SOF Connect AD. Les fonds visent le refinancement, la modernisation de l'infrastructure aéroportuaire et le développement du marché des capitaux en Bulgarie par le biais d'une émission cotée à Euronext Dublin.
La BERD a investi 50 millions d'euros dans la première émission d'obligations de SOF Connect AD, l'opérateur de l'aéroport de Sofia, dans le cadre d'un paquet de financement de 450 millions d'euros.
En bref
1. La BERD a souscrit 50 millions d'euros dans deux obligations senior émises par SOF Connect AD.
2. L'émission fait partie d'un paquet de financement de 450 millions d'euros, qui comprend des obligations de refinancement, des obligations pour investissements et une facilité de prêt pour le CAPEX.
3. Les obligations sont cotées à Euronext Dublin, étant la première émission de ce type d'instrument de dette réalisée par une entité bulgare.
4. Le financement soutiendra la structure financière à long terme de l'aéroport de Sofia et la modernisation des installations aéroportuaires.
5. L'aéroport de Sofia a pour objectif de devenir complètement neutre en termes d'émissions de carbone d'ici 2036.
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement soutient le développement du marché des capitaux en Bulgarie et la résilience financière de l'aéroport de Sofia par un investissement de 50 millions d'euros dans la première émission d'obligations réalisée par SOF Connect AD, l'opérateur de l'aéroport.
La BERD a souscrit 50 millions d'euros dans deux obligations senior émises par SOF Connect AD, dans le cadre d'un paquet de financement de 450 millions d'euros.
Le paquet comprend des obligations de refinancement, des obligations pour des dépenses en capital et une facilité de prêt pour des investissements. La transaction soutient à la fois le développement durable du principal aéroport de Bulgarie et les objectifs économiques à long terme du pays.
L'investissement de la BERD dans les obligations de refinancement contribuera à renforcer la structure financière à long terme de l'aéroport. L'engagement pour les obligations dédiées aux investissements financera la modernisation des installations aéroportuaires.
Les obligations sont cotées à Euronext Dublin. Selon la BERD, c'est la première émission de ce type d'instrument de dette réalisée par une entité bulgare.
L'émission a attiré des investisseurs institutionnels qui n'avaient pas investi auparavant en Bulgarie, élargissant la base d'investisseurs du pays et établissant un repère pour de futures transactions.
« Nous sommes ravis de participer à cette transaction de référence. Elle sert deux de nos priorités en Bulgarie : soutenir des structures plus innovantes du marché des capitaux, qui mobilisent des investisseurs et établissent de nouveaux repères de financement, et améliorer la connectivité régionale en contribuant au développement d'un aéroport moderne et compétitif à Sofia », a déclaré Elena Gordeeva, directrice de la BERD pour les infrastructures en Europe.
L'aéroport de Sofia est la principale porte d'entrée internationale de la Bulgarie et un actif de transport stratégique pour le pays.
SOF Connect AD exploite l'aéroport de Sofia depuis 2021, sur la base d'un accord de concession à long terme. La concession est la plus grande dans le secteur des transports en Bulgarie et le premier partenariat public-privé majeur réalisé dans le pays en plus de deux décennies.
SOF Connect AD est détenue par l'investisseur français en infrastructures Meridiam, un gestionnaire d'actifs spécialisé dans le développement, le financement et la gestion de partenariats public-privé en infrastructures. Meridiam est un client existant de la BERD.
La BERD est un actionnaire minoritaire indirect de l'aéroport par sa participation dans des véhicules d'investissement Meridiam.
La Banque a un historique de soutien aux structures de partenariat public-privé dans les économies où elle opère. La BERD a soutenu le gouvernement bulgare dans le processus de concession de l'aéroport de Sofia en 2020, a contribué au paquet de dette en 2021 et a ensuite pris une participation indirecte en capital.
Malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'aviation et le nombre de passagers, l'aéroport de Sofia a modernisé son infrastructure, amélioré les services aux passagers et s'est fixé pour objectif de devenir complètement neutre en termes d'émissions de carbone d'ici 2036.
Pour les mesures de décarbonisation, des investissements de plus de 50 millions d'euros sont dédiés.
La BERD est un investisseur institutionnel important en Bulgarie. La Banque a investi jusqu'à présent plus de 5 milliards d'euros dans 320 projets dans le pays.
La transaction relie la modernisation de l'infrastructure aéroportuaire au développement du marché des capitaux en Bulgarie. En cotant les obligations à Euronext Dublin et en attirant de nouveaux investisseurs institutionnels pour le marché bulgare, l'émission peut créer un précédent pour de futurs financements des entreprises et des projets d'infrastructure dans le pays.
L'aéroport de Sofia est un actif stratégique pour la connectivité de la Bulgarie, jouant le rôle de principal point d'entrée international. Sa modernisation est pertinente pour le transport, le tourisme, les investissements et l'intégration économique régionale.
La concession de l'aéroport de Sofia, exploitée par SOF Connect AD depuis 2021, fait partie de l'utilisation des partenariats public-privé pour le financement et la gestion des grandes infrastructures de transport. La BERD a été impliquée dans ce processus dès la phase de concession et continue de soutenir la structure financière de l'aéroport.
L'objectif de neutralité carbone d'ici 2036 introduit également une dimension climatique dans la modernisation de l'aéroport, par des investissements dédiés à la décarbonisation.
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