BERD invierte 50 millones de euros en la primera emisión de bonos del Aeropuerto de Sofía
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El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo apoya un paquete de financiación de 450 millones de euros para el operador SOF Connect AD. Los fondos están destinados a la refinanciación, modernización de la infraestructura aeroportuaria y desarrollo del mercado de capitales en Bulgaria a través de una emisión listada en Euronext Dublín.
El BERD ha invertido 50 millones de euros en la primera emisión de bonos de SOF Connect AD, el operador del Aeropuerto de Sofía, como parte de un paquete de financiación de 450 millones de euros.
En resumen
1. El BERD ha suscrito 50 millones de euros en dos bonos senior emitidos por SOF Connect AD.
2. La emisión forma parte de un paquete de financiación de 450 millones de euros, que incluye bonos de refinanciación, bonos para inversiones y una línea de crédito para CAPEX.
3. Los bonos están listados en Euronext Dublín, siendo la primera emisión de este tipo de instrumento de deuda realizada por una entidad búlgara.
4. La financiación apoyará la estructura financiera a largo plazo del Aeropuerto de Sofía y la modernización de las instalaciones aeroportuarias.
5. El Aeropuerto de Sofía tiene como objetivo convertirse completamente neutro en emisiones de carbono para 2036.
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo apoya el desarrollo del mercado de capitales en Bulgaria y la resiliencia financiera del Aeropuerto de Sofía a través de una inversión de 50 millones de euros en la primera emisión de bonos realizada por SOF Connect AD, el operador del aeropuerto.
El BERD ha suscrito 50 millones de euros en dos bonos senior emitidos por SOF Connect AD, como parte de un paquete de financiación de 450 millones de euros.
El paquete incluye bonos de refinanciación, bonos para gastos de capital y una línea de crédito para inversiones. La transacción apoya tanto el desarrollo sostenible del principal aeropuerto de Bulgaria, como los objetivos económicos a largo plazo del país.
La inversión del BERD en los bonos de refinanciación contribuirá a fortalecer la estructura financiera a largo plazo del aeropuerto. El compromiso con los bonos dedicados a inversiones financiará la modernización de las instalaciones aeroportuarias.
Los bonos están listados en Euronext Dublín. Según el BERD, es la primera emisión de este tipo de instrumento de deuda realizada por una entidad búlgara.
La emisión ha atraído a inversores institucionales que no habían invertido anteriormente en Bulgaria, ampliando la base de inversores del país y estableciendo un referente para futuras transacciones.
“Estamos encantados de participar en esta transacción de referencia. Sirve a dos de nuestras prioridades en Bulgaria: apoyar estructuras más innovadoras del mercado de capitales que movilizan inversores y establecen nuevos referentes de financiación, y mejorar la conectividad regional contribuyendo al desarrollo de un aeropuerto moderno y competitivo en Sofía”, declaró Elena Gordeeva, directora del BERD para infraestructura en Europa.
El Aeropuerto de Sofía es la principal puerta internacional de Bulgaria y un activo de transporte estratégico para el país.
SOF Connect AD opera el Aeropuerto de Sofía desde 2021, bajo un acuerdo de concesión a largo plazo. La concesión es la más grande en el sector del transporte en Bulgaria y la primera asociación público-privada importante realizada en el país en más de dos décadas.
SOF Connect AD es propiedad del inversor francés en infraestructura Meridiam, administrador de activos especializado en el desarrollo, financiación y gestión de asociaciones público-privadas de infraestructura. Meridiam es un cliente existente del BERD.
El BERD es un accionista minoritario indirecto del aeropuerto a través de su participación en vehículos de inversión de Meridiam.
El banco tiene un historial de apoyo a estructuras de asociación público-privada en las economías en las que opera. El BERD apoyó al gobierno búlgaro en el proceso de concesión del Aeropuerto de Sofía en 2020, contribuyó al paquete de deuda en 2021 y posteriormente adquirió una participación indirecta de capital.
A pesar del impacto de la pandemia de Covid-19 en la aviación y el número de pasajeros, el Aeropuerto de Sofía ha modernizado su infraestructura, mejorado los servicios para los pasajeros y se ha fijado el objetivo de convertirse completamente neutro en emisiones de carbono para 2036.
Para medidas de descarbonización se dedican inversiones de más de 50 millones de euros.
El BERD es un inversor institucional importante en Bulgaria. El banco ha invertido hasta la fecha más de 5 mil millones de euros en 320 proyectos en el país.
La transacción vincula la modernización de la infraestructura aeroportuaria con el desarrollo del mercado de capitales en Bulgaria. A través de la cotización de los bonos en Euronext Dublín y la atracción de nuevos inversores institucionales para el mercado búlgaro, la emisión puede crear un precedente para futuras financiaciones de empresas y proyectos de infraestructura en el país.
El Aeropuerto de Sofía es un activo estratégico para la conectividad de Bulgaria, actuando como el principal punto internacional de entrada. Su modernización es relevante para el transporte, el turismo, las inversiones y la integración económica regional.
La concesión del Aeropuerto de Sofía, operada por SOF Connect AD desde 2021, forma parte del uso de asociaciones público-privadas para la financiación y gestión de grandes infraestructuras de transporte. El BERD ha estado involucrado en este proceso desde la fase de concesión y continúa apoyando la estructura financiera del aeropuerto.
El objetivo de neutralidad de carbono para 2036 también introduce una dimensión climática en la modernización del aeropuerto, a través de inversiones dedicadas a la descarbonización.
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