Die Transilvania-Bank wird AT1-Anleihen in Euro mit einem Kupon von 7,625 % emittieren, mit einer ewigen Laufzeit und dem ersten Call-Datum im Jahr 2030.

Die Banca Transilvania bereitet sich darauf vor, eine neue Emission von Additional Tier 1 (AT1) Anleihen in Euro mit einem indikativen Kupon von 7,625% zu lancieren, gemäß Informationen von Bloomberg. Die Emission, genannt EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5,5 Jahre, wird einen festen Zinssatz bis zum ersten Reset-Datum haben. Wenn die Anleihen nicht vorzeitig zurückgekauft werden, wird der Kupon alle 5 Jahre neu berechnet, basierend auf dem 5-Jahres-Swap-Satz plus der ursprünglichen Marge.

Wichtige Details umfassen eine ewige Laufzeit, das erste Call-Datum am 27. November 2030 und das erste Kupon-Reset-Datum am 27. Mai 2031. Die Emission wird im Reg S-Format durchgeführt, das ausschließlich für berechtigte Gegenparteien und professionelle Kunden bestimmt ist, und die Mittel werden für allgemeine Finanzierungen und zur Erfüllung der Kapitalanforderungen verwendet. Die Arrangements werden von Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan und Morgan Stanley getroffen. Die Emission enthält Standardklauseln für Rückkäufe im Falle von steuerlichen Änderungen oder regulatorischen Änderungen.