BERD investiert 50 Millionen Euro in die erste Anleiheausgabe des Flughafens Sofia
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Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung unterstützt ein Finanzierungsprogramm von 450 Millionen Euro für den Betreiber SOF Connect AD. Die Mittel zielen auf die Refinanzierung, die Modernisierung der Flughafeninfrastruktur und die Entwicklung des Kapitalmarktes in Bulgarien durch eine an der Euronext Dublin notierte Emission.
Die EBRD hat 50 Millionen Euro in die erste Anleihe von SOF Connect AD, dem Betreiber des Flughafens Sofia, im Rahmen eines Finanzierungsprogramms von 450 Millionen Euro investiert.
Kurz gesagt
1. Die EBRD hat 50 Millionen Euro in zwei von SOF Connect AD emittierte Senior-Anleihen gezeichnet.
2. Die Emission ist Teil eines Finanzierungsprogramms von 450 Millionen Euro, das Refinanzierungsanleihen, Anleihen für Investitionen und eine Kreditfazilität für CAPEX umfasst.
3. Die Anleihen sind an der Euronext Dublin notiert und stellen die erste Emission dieser Art von Schuldtiteln dar, die von einem bulgarischen Unternehmen durchgeführt wurde.
4. Die Finanzierung wird die langfristige Finanzstruktur des Flughafens Sofia unterstützen und die Modernisierung der Flughafenanlagen vorantreiben.
5. Der Flughafen Sofia hat das Ziel, bis 2036 vollständig kohlenstoffneutral zu werden.
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung unterstützt die Entwicklung des Kapitalmarktes in Bulgarien und die finanzielle Resilienz des Flughafens Sofia durch eine Investition von 50 Millionen Euro in die erste Anleihe von SOF Connect AD, dem Betreiber des Flughafens.
Die EBRD hat 50 Millionen Euro in zwei von SOF Connect AD emittierte Senior-Anleihen im Rahmen eines Finanzierungsprogramms von 450 Millionen Euro gezeichnet.
Das Paket umfasst Refinanzierungsanleihen, Anleihen für Investitionsausgaben und eine Kreditfazilität für Investitionen. Die Transaktion unterstützt sowohl die nachhaltige Entwicklung des wichtigsten Flughafens Bulgariens als auch die langfristigen wirtschaftlichen Ziele des Landes.
Die Investition der EBRD in die Refinanzierungsanleihen wird zur Stärkung der langfristigen Finanzstruktur des Flughafens beitragen. Das Engagement für die Anleihen, die für Investitionen vorgesehen sind, wird die Modernisierung der Flughafenanlagen finanzieren.
Die Anleihen sind an der Euronext Dublin notiert. Laut EBRD ist dies die erste Emission dieser Art von Schuldtiteln, die von einem bulgarischen Unternehmen durchgeführt wurde.
Die Emission hat institutionelle Investoren angezogen, die zuvor nicht in Bulgarien investiert hatten, und erweitert die Investorenbasis des Landes und setzt einen Maßstab für zukünftige Transaktionen.
„Wir freuen uns, an dieser Referenztransaktion teilzunehmen. Sie bedient zwei unserer Prioritäten in Bulgarien: die Unterstützung innovativerer Strukturen des Kapitalmarktes, die Investoren mobilisieren und neue Finanzierungsmaßstäbe setzen, sowie die Verbesserung der regionalen Konnektivität durch die Mitwirkung an der Entwicklung eines modernen und wettbewerbsfähigen Flughafens in Sofia“, sagte Elena Gordeeva, Direktorin der EBRD für Infrastruktur in Europa.
Der Flughafen Sofia ist das wichtigste internationale Tor Bulgariens und ein strategisches Transportgut für das Land.
SOF Connect AD betreibt den Flughafen Sofia seit 2021 auf der Grundlage eines langfristigen Konzessionsvertrags. Die Konzession ist die größte im Transportsektor Bulgariens und die erste bedeutende öffentlich-private Partnerschaft, die im Land seit über zwei Jahrzehnten durchgeführt wurde.
SOF Connect AD gehört dem französischen Infrastrukturinvestor Meridiam, einem auf die Entwicklung, Finanzierung und Verwaltung von öffentlich-privaten Infrastrukturpartnerschaften spezialisierten Vermögensverwalter. Meridiam ist ein bestehender Kunde der EBRD.
Die EBRD ist indirekter Minderheitsaktionär des Flughafens durch ihre Beteiligung an Meridiam-Investmentvehikeln.
Die Bank hat eine Geschichte der Unterstützung von öffentlich-privaten Partnerschaftsstrukturen in den Volkswirtschaften, in denen sie tätig ist. Die EBRD hat die bulgarische Regierung im Prozess der Konzessionierung des Flughafens Sofia im Jahr 2020 unterstützt, hat zum Schuldenpaket im Jahr 2021 beigetragen und anschließend eine indirekte Eigenkapitalbeteiligung übernommen.
Ungeachtet der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Luftfahrt und die Passagierzahlen hat der Flughafen Sofia seine Infrastruktur modernisiert, die Dienstleistungen für Passagiere verbessert und sich das Ziel gesetzt, bis 2036 vollständig kohlenstoffneutral zu werden.
Für Dekarbonisierungsmaßnahmen sind Investitionen von über 50 Millionen Euro vorgesehen.
Die EBRD ist ein wichtiger institutioneller Investor in Bulgarien. Die Bank hat bis heute über 5 Milliarden Euro in 320 Projekte im Land investiert.
Die Transaktion verbindet die Modernisierung der Flughafeninfrastruktur mit der Entwicklung des Kapitalmarktes in Bulgarien. Durch die Notierung der Anleihen an der Euronext Dublin und die Gewinnung neuer institutioneller Investoren für den bulgarischen Markt kann die Emission einen Präzedenzfall für zukünftige Finanzierungen von Unternehmen und Infrastrukturprojekten im Land schaffen.
Der Flughafen Sofia ist ein strategisches Gut für die Konnektivität Bulgariens und spielt eine zentrale Rolle als wichtigster internationaler Zugangspunkt. Seine Modernisierung ist relevant für Transport, Tourismus, Investitionen und regionale wirtschaftliche Integration.
Die Konzession des Flughafens Sofia, die seit 2021 von SOF Connect AD betrieben wird, ist Teil der Nutzung von öffentlich-privaten Partnerschaften zur Finanzierung und Verwaltung großer Verkehrsinfrastrukturen. Die EBRD war bereits in der Konzessionsphase in diesen Prozess involviert und unterstützt weiterhin die Finanzstruktur des Flughafens.
Das Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2036 bringt auch eine klimatische Dimension in die Modernisierung des Flughafens durch Investitionen, die der Dekarbonisierung gewidmet sind.
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