トランシルバニア銀行は、クーポン7.625%のユーロ建てAT1債券を発行し、永久満期を持ち、初回コール日を2030年に設定します。

トランシルバニア銀行は、ユーロ建ての追加Tier 1（AT1）債券の新しい発行を開始する準備を進めており、クーポンの指標は7.625%であるとブルームバーグの情報が伝えています。この発行は、EURベンチマーク永続非コール5.5年と呼ばれ、最初のリセット日まで固定金利となります。債券が早期に償還されない場合、クーポンは5年ごとに再計算され、5年のスワップレートに初期マージンを加えたものになります。

重要な詳細には、永続的な満期、2030年11月27日の最初のコール日、及び2031年5月27日のクーポンの最初のリセット日が含まれます。この発行は、適格な対向者およびプロフェッショナル顧客専用のReg S形式で行われ、資金は一般的な資金調達および資本要件の充足に使用されます。アレンジメントは、バンク・オブ・アメリカ、BTキャピタル・パートナーズ、JPMorgan、モルガン・スタンレーによって行われます。この発行には、税制変更や規制変更の場合の償還に関する標準条項が含まれています。