Banca Transilvania va emite obligațiuni AT1 în euro, cu un cupon de 7,625%, având maturitate perpetuă și prima dată de call în 2030
Liviu Brăteanu
Economie
Foto: https://www.shutterstock.com/
Vezi mereu știrile noastre în Google
Banca Transilvania se pregătește să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni de tip Additional Tier 1 (AT1) în euro, cu un cupon indicativ de 7,625%, conform informațiilor Bloomberg. Emisiunea, denumită EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ani, va avea o dobândă fixă până la prima dată de resetare. Dacă obligațiunile nu sunt răscumpărate anticipat, cuponul va fi recalculat la fiecare 5 ani, în funcție de rata swap la 5 ani plus marja inițială.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Surse
Ultimele știri
10:57
Tulcea: Un nou mesaj Ro-Alert privind posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente ale acestora. Autoritățile recomandă adăpostirea în locuri sigure
10:45
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul ROMATSA, anunțând că suspendarea licenței instituției, decisă de Curtea de Apel București, este anulată
10:42
„Creierul” atentatelor din 11 septembrie 2001 va fi judecat în 2028 de un tribunal militar. El este închis la Guantanamo din 2006
10:39
ANM a emis două avertizări cod galben pentru instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, valabile în diverse zone ale țării
10:31
Obiect zburător căzut în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Zona a fost izolată de polițiști
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
