Banca Transilvania va emite obligațiuni AT1 în euro, cu un cupon de 7,625%, având maturitate perpetuă și prima dată de call în 2030
Liviu Brăteanu
Economie
Foto: https://www.shutterstock.com/
Vezi mereu știrile noastre în Google
Banca Transilvania se pregătește să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni de tip Additional Tier 1 (AT1) în euro, cu un cupon indicativ de 7,625%, conform informațiilor Bloomberg. Emisiunea, denumită EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ani, va avea o dobândă fixă până la prima dată de resetare. Dacă obligațiunile nu sunt răscumpărate anticipat, cuponul va fi recalculat la fiecare 5 ani, în funcție de rata swap la 5 ani plus marja inițială.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Surse
Ultimele știri
09:05
Stocurile de rachete Patriot ale SUA în Europa, la un nivel „mai mult decât critic" din cauza războiului cu Iranul. Care sunt implicațiile pentru NATO
08:55
Furtunile violente din sudul țării au provocat distrugeri în județul Călărași, unde arborii au fost doborâți, iar pe litoral s-a format o trombă marină
08:46
EXCLUSIV | 28 August 2026. Tendințe în căutările online / ultimele 24 de ore
08:28
Când va desemna Nicușor Dan un nou premier: Președintele României a anunțat noi consultări cu partidele începând cu 1 septembrie
08:14
BIAS 2026, unul dintre cele mai mari spectacole aeriene din România, începe astăzi, la Aeroportul Băneasa. Programul evenimentului și aeronavele participante
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
