Banca Transilvania se pregătește să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni de tip Additional Tier 1 (AT1) în euro, cu un cupon indicativ de 7,625%, conform informațiilor Bloomberg. Emisiunea, denumită EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ani, va avea o dobândă fixă până la prima dată de resetare. Dacă obligațiunile nu sunt răscumpărate anticipat, cuponul va fi recalculat la fiecare 5 ani, în funcție de rata swap la 5 ani plus marja inițială.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Surse
Ultimele știri
23:08
Nicușor Dan susține că orice persoană care a reprimat la Revoluție nu are ce căuta într-o funcție înaltă, dar Pahonțu nu e în această situație
22:38
O navă comercială a luat foc în Marea Neagră. Nicușor Dan: A fost lovită și pare că s-a scufundat
22:20
Nicușor Dan, după reuniunea trilaterală la Chișinău: România, Republica Moldova și Ucraina vor continua colaborarea în domeniile infrastructurii, energiei și securității
22:01
Péter Magyar: Paks funcționează la capacitate maximă / Centrala nucleară din România, dată anterior ca exemplu, este oprită de două săptămâni
21:38
UEFA a realizat tragerea la sorți pentru faza principală a Ligii Campionilor / Liverpool și Real pentru Chivu
Vezi mai multe știri