Banca Transilvania va emite obligațiuni AT1 în euro, cu un cupon de 7,625%, având maturitate perpetuă și prima dată de call în 2030
Liviu Brăteanu
Economie
Foto: https://www.shutterstock.com/
Vezi mereu știrile noastre în Google
Banca Transilvania se pregătește să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni de tip Additional Tier 1 (AT1) în euro, cu un cupon indicativ de 7,625%, conform informațiilor Bloomberg. Emisiunea, denumită EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ani, va avea o dobândă fixă până la prima dată de resetare. Dacă obligațiunile nu sunt răscumpărate anticipat, cuponul va fi recalculat la fiecare 5 ani, în funcție de rata swap la 5 ani plus marja inițială.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Surse
Ultimele știri
19:32
Diana Buzoianu, mesaj după promulgarea legii care vizează mandatul primarului Timișoarei, Dominic Fritz: „Ce zi plină de rușine pentru România”
19:14
Scoția reia disputa constituțională: proiect de lege pentru independență, blocat de Guvernul britanic
19:13
Poliţia ungară a arestat un britanic, căutat din 2003 pentru constrângerea unui minor la activităţi sexuale ilegale, în urma unor informaţii de la FBI
19:06
Dominic Fritz a reacționat după ce Nicușor Dan a promulgat Legea ANI: „52.000 de voturi ale timişorenilor, anulate, scuipate"
18:53
Aglomerația din Canalul Panama a crescut timpii de așteptare până la 19 zile, obligând navele de gaze lichefiate să recurgă la rute neobișnuite, inclusiv ocolirea Americii de Sud
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
