Banca Transilvania va emite obligațiuni AT1 în euro, cu un cupon de 7,625%, având maturitate perpetuă și prima dată de call în 2030

Banca Transilvania se pregătește să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni de tip Additional Tier 1 (AT1) în euro, cu un cupon indicativ de 7,625%, conform informațiilor Bloomberg. Emisiunea, denumită EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ani, va avea o dobândă fixă până la prima dată de resetare. Dacă obligațiunile nu sunt răscumpărate anticipat, cuponul va fi recalculat la fiecare 5 ani, în funcție de rata swap la 5 ani plus marja inițială.

Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.