Banca Transilvania va emite obligațiuni AT1 în euro, cu un cupon de 7,625%, având maturitate perpetuă și prima dată de call în 2030
Liviu Brăteanu
Economie
Foto: https://www.shutterstock.com/
Vezi mereu știrile noastre în Google
Banca Transilvania se pregătește să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni de tip Additional Tier 1 (AT1) în euro, cu un cupon indicativ de 7,625%, conform informațiilor Bloomberg. Emisiunea, denumită EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ani, va avea o dobândă fixă până la prima dată de resetare. Dacă obligațiunile nu sunt răscumpărate anticipat, cuponul va fi recalculat la fiecare 5 ani, în funcție de rata swap la 5 ani plus marja inițială.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Surse
Ultimele știri
08:27
Islanda organizează pe 29 august un referendum privind reluarea discuțiilor despre aderarea la UE, întrerupte în 2013
08:27
Viitura ucigașă din Nepal și Tibet: Cel puțin 160 de morți și peste 550 de persoane dispărute, dintre care 260 sunt străini
08:20
Traian Băsescu, despre cum au fost folosiți banii din PNRR: „Când se pun pe masă 30 de miliarde, să-i foloseşti pentru economia ta, iar la sfârşitul celor cinci ani, creşterea ta economică este zero, ce să mai spunem?”
08:05
Strâmtoarea Ormuz: O navă a fost lovită de un proiectil necunoscut, provocând un incendiu la bord, care a fost stins. Echipajul este nevătămat
08:02
Traian Băsescu, despre generalul Pahonțu: „E timpul să vină lângă mine, uite, în Cişmigiu, jucăm un şah amândoi sau table. E timpul să treacă la regimul de pensionar„
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
