Banca Transilvania va emite obligațiuni AT1 în euro, cu un cupon de 7,625%, având maturitate perpetuă și prima dată de call în 2030
Liviu Brăteanu
Economie
Foto: https://www.shutterstock.com/
Vezi mereu știrile noastre în Google
Banca Transilvania se pregătește să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni de tip Additional Tier 1 (AT1) în euro, cu un cupon indicativ de 7,625%, conform informațiilor Bloomberg. Emisiunea, denumită EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ani, va avea o dobândă fixă până la prima dată de resetare. Dacă obligațiunile nu sunt răscumpărate anticipat, cuponul va fi recalculat la fiecare 5 ani, în funcție de rata swap la 5 ani plus marja inițială.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Surse
Ultimele știri
22:55
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, dă asigurări că românii nu vor primi facturi duble la electricitate pentru același consum în iarna următoare
22:48
Polițiștii au făcut percheziții într-un dosar de fraude cu carduri, după ce turiști străini ar fi fost înșelați în Centrul Vechi
22:22
Radu Miruță anunță măsuri pentru exportul cerealelor românești și neagă că trenurile ucrainene ar fi prioritizate în Portul Constanța
22:14
Marco Rubio cere Europei să se „trezească din somn” și să-și consolideze apărarea
21:54
Bulgaria invită România și Turcia la consultări după atacurile cu drone asupra unor nave comerciale în Marea Neagră
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
