Banca Transilvania se pregătește să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni de tip Additional Tier 1 (AT1) în euro, cu un cupon indicativ de 7,625%, conform informațiilor Bloomberg. Emisiunea, denumită EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ani, va avea o dobândă fixă până la prima dată de resetare. Dacă obligațiunile nu sunt răscumpărate anticipat, cuponul va fi recalculat la fiecare 5 ani, în funcție de rata swap la 5 ani plus marja inițială.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Surse
Ultimele știri
18:48
Cristina Trăilă se eliberează din funcția de secretar general adjunct al Guvernului pe 15 septembrie, după acuzații de complicitate din partea DNA
18:46
Ilie Bolojan a declarat că o propunere de director civil la SRI ar fi putut fi acceptată dacă ar fi fost făcută la formarea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR
18:28
Guvernul a decis alocarea a 135,622 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru ROMATSA, asigurând continuitatea serviciilor de navigație aeriană
18:24
Flavia Boghiu se alătură Ministerului Mediului ca secretar de stat, anunță ministra interimară Diana Buzoianu
18:12
Venezuela analizează posibilitatea ieșirii din OPEC, ceea ce ar putea afecta cartelul petrolier
Vezi mai multe știri