Banca Transilvania se pregătește să lanseze o nouă emisiune de obligațiuni de tip Additional Tier 1 (AT1) în euro, cu un cupon indicativ de 7,625%, conform informațiilor Bloomberg. Emisiunea, denumită EUR Benchmark Perpetual Non-Call 5.5 ani, va avea o dobândă fixă până la prima dată de resetare. Dacă obligațiunile nu sunt răscumpărate anticipat, cuponul va fi recalculat la fiecare 5 ani, în funcție de rata swap la 5 ani plus marja inițială.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Detalii importante includ o maturitate perpetuă, prima dată de call pe 27 noiembrie 2030 și prima dată de resetare a cuponului pe 27 mai 2031. Emisiunea va fi realizată în format Reg S, destinat exclusiv contrapărților eligibile și clienților profesionali, iar fondurile vor fi utilizate pentru finanțare generală și îndeplinirea cerințelor de capital. Aranjamentele sunt realizate de Bank of America, BT Capital Partners, JPMorgan și Morgan Stanley. Emisiunea include clauze standard pentru răscumpărare în caz de schimbări fiscale sau modificări de reglementare.
Surse
Ultimele știri
15:27
Guvernul României a aprobat procedura de selecție a candidatului pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
15:22
Două persoane au murit într-un accident de elicopter în Italia, după ce aeronava a lovit cablurile unei telecabine
15:18
Emisarul special al lui Trump l-a sunat pe Nicușor Dan de pe șantierul parcului "Donald Trump" din București
15:13
Autoritățile române evaluează soluții de urgență pentru menținerea nivelului Dunării la priza de răcire a centralei de la Cernavodă
15:13
Donald Trump crede că ayatollahul iranian Mojtaba Khamenei este în viață, însă afirmă că acesta a fost grav rănit în atacurile în care și-a pierdut viața tatăl său
Vezi mai multe știri